Mayr-Melnhof - Baader Bank senkt Kursziel von 140 auf 138 Euro
Damit stark über aktuellem Kurs - "Buy"-Votum bestätigt
Die Analysten der Baader Bank haben das
6-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Kartonherstellers
Mayr-Melnhof von 140 auf 138 Euro heruntergeschraubt, wie der
zuständige Analyst Varun Sikka in seiner aktuellen Studie schreibt.
Zum Vergleich: Die Titel von Mayr-Melnhof notierten am
Montagvormittag an der Wiener Börse bei 81,90 Euro und damit
deutlicher darunter. Die "Buy"-Empfehlung wurde bestätigt.Obwohl die Marktstimmung im letzten Jahr "brutal" blieb, sei seit
Ende 2024 eine deutliche Erholung des Aktienkurses von Mayr-Melnhof
Karton (MMK) zu beobachten gewesen, so der Analyst. Die Nachrichten
über einen möglichen Frieden in der Ukraine sind für zyklische
Sektoren, einschließlich Papier & Verpackung, beruhigend, doch der
Kursanstieg bei MMK sei besonders erwähnenswert.
Mayr-Melnhof hat laut Varun Sikka eine Umsatz-Exposure in
Osteuropa von circa 30 Prozent und daher könnten erfolgreiche
Friedensverhandlungen positiven Einfluss auf das Unternehmen nehmen.
Alles in allem bekräftigen die derzeitigen Umstände den Glauben der
Baader an einen Turnaround der Firma, wobei Restrukturierungs- bzw.
Rationalisierungsinitiativen ebenso stützen wie die geplanten
Aktienrückkäufe.
Entsprechend wurden die Gewinnschätzungen angepasst: Beim Gewinn
je Aktie für 2024 erwartet die Baader einen Ertrag von 5,85 statt
wie bisher 6,82 Euro. Im Folgejahr soll sich der Gewinn pro Titel
auf 9,80 (vorher: 9,85) Euro belaufen. Für 2024 wird eine Dividende
von 1,50 Euro je Wertpapier gesehen. Für 2025 sollen 2,50 Euro pro
Titel ausgeschüttet werden.
Analysierendes Institut Baader Bank
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