Mayr-Melnhof - Erste Group erhöht Kursziel von 82,2 auf 95,5 Euro
"Hold"-Votum bestätigt
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für
die Aktien der heimischen Mayr-Melnhof von bisher 82,2 Euro auf 95,5
Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Hold" wurde im Vorfeld der
Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 17.
März vom zuständigen Experten Michael Marschallinger bestätigt.
"Wir haben unsere Schätzungen für die Mayr-Melnhof-Gruppe für die
Jahre 2025-2027 revidiert, um die Veräußerung der TANN-Gruppe im 2.
Quartal 2025, die im 4. Quartal 2025 bei Board&Paper verbuchte nicht
zahlungswirksame Wertminderung in der Höhe von 75 Millionen Euro und
die strukturell schwächeren Margenaussichten auf den europäischen
Kartonmärkten zu berücksichtigen", schreibt Analyst Marschallinger
in seiner Analyse. Der europäische Kartonsektor befinde sich
weiterhin in einer anhaltenden Phase struktureller Ungleichgewichte,
die durch Überangebot, gedrückte Auslastungsraten und eine schwache
Nachfrage gekennzeichnet sei.
Beim Gewinn je Aktie erwartet die Erste Group nun 4,2 (statt 6,0)
Euro für 2025, sowie 5,7 (statt 8,6) bzw. 7,5 (statt 10,1) Euro für
die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft
sich auf 1,8 (statt 2,0) Euro für 2025, sowie 2,0 (statt 2,5) bzw.
2,7 (statt 3,0) Euro für 2026 bzw. 2027.
Zum Vergleich: Die Titel notierten zuletzt am Donnerstag zu
Handelsschluss an der Wiener Börse mit 94,40 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
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