SRC Research bestätigt conwert-Empfehlung mit "Buy"
Kursziel bleibt bei 15,0 Euro - Analysten sehen keine Logik in
jüngsten Adler-Forderungen
Die Wertpapierspezialisten der SRC Research haben
ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der conwert bestätigt. Auch
das Kursziel wurde bei 15,0 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen
hat heute in Anbetracht eines "guten Starts in das Geschäftsjahr
2016" die Prognose für das Gesamtjahr für die Funds from Operations
vor Verkauf und Einmaleffekten (FFO I) von 65 Mio. Euro bestätigt.Den Schritt der deutschen Adler Real Estate, die mehrere
Aufsichtsräte durch eigene Kandidaten ersetzen will und eine
"unverzügliche" Hauptversammlung fordert, heißen die SRC-Analysten
nicht gut. Adler ist mit 22,37 Prozent der größte Einzelaktionär von
conwert und will drei von vier Aufsichtsräten auswechseln. Die
conwert-Führung beurteilte dies vorige Woche als "feindselige"
Aktion.
Die SRC-Experten sehen das derzeitige conwert-Management jedoch
auf einem guten Weg mit seiner Strategie, sich auf das Kerngeschäft
zu konzentrieren, und sehen keine Logik in dem Vorschlag von Adler,
das Board auszutauschen. Aufgrund der bestätigten Guidance, der
starken Neunmonatsergebnisse sowie weiterer
Kostenreduktions-Maßnahmen bestätigen die Analysten daher sowohl ihr
Kursziel als auch ihre Kaufempfehlung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten sie 1,01 Euro für 2015 sowie 1,21
Euro (2016) und 1,39 Euro (2017) für die beiden Folgejahre. Ihre
Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,26 Euro für 2015 sowie 0,37
Euro (2016) und 0,48 Euro (2017) für die Folgejahre.
Zum Vergleich: Am Dienstag im Späthandel notierten die Papiere
der conwert an der Wiener Börse plus 0,12 Prozent auf 12,025 Euro.
Analysierendes Institut SRC Research
(Schluss) bel/dkm
ISIN AT0000697750
WEB http://www.conwert.at
