Raiffeisen Bank International AG  / Schlagwort(e): Sonstiges 
 
24.10.2012 07:55 
 
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Wien, 24. Oktober 2012. Die Raiffeisen Bank International AG (die 'Bank') 
lud die Anleihegläubiger der Subordinated Supplementary Capital Fixed to 
Floating Rate Callable Notes (gemäß § 23 Absatz 7 des österreichischen 
Bankwesengesetzes), fällig im Oktober 2015, ISIN XS0326967832, Serie: 74, 
Tranche 1, begeben durch die Raiffeisen Zentralbank Österreich 
Aktiengesellschaft am 29. Oktober 2007, mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 
600.000.000 ('Existierende Schuldverschreibungen') ein, diese Existierenden 
Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen die in Euro denominierten Callable 
Subordinated Fixed Rate Reset Notes, fällig 2023, Serie: 18, Tranche 1, 
ISIN XS0843322750, die unter dem EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme 
für die Begebung von Schuldverschreibungen der Raiffeisen Bank 
International AG begeben werden ('Neue Schuldverschreibungen'), anzubieten. 
Dieses Umtauschangebot stand unter der Bedingung, dass Neue 
Schuldverschreibungen nur gegen einen Mindestumtauschbetrag von mindestens 
EUR 125.000 in Nennbetrag der Existierenden Schuldverschreibungen getauscht 
und ausgegeben werden, wobei jeder Anleihegläubiger eine separate 
Umtauschanweisung erteilen oder erteilen lassen musste. 
 
Die Bank nahm im Rahmen des Umtauschangebots Angebote zum Umtausch von 
Existierenden Schuldverschreibungen in Neue Schuldverschreibungen in einem 
Gesamtnennbetrag von EUR 290.318.000 an, was einer Teilnahmequote von 48,4 
% entspricht. 
 
Der Gesamtnennbetrag der Neuen Schuldverschreibungen, die von der Bank am 
Abwicklungstag (voraussichtlich 29. Oktober 2012) begeben werden, beträgt 
EUR 290.318.000. 
 
Die Abwicklung wird voraussichtlich auf den Zinszahlungstag der 
Existierenden Schuldverschreibungen fallen. Daher werden die 
Anleihegläubiger die Zinszahlung unter den Existierenden 
Schuldverschreibungen, wie von den Anleihebedingungen der Existierenden 
Schuldverschreibungen vorgesehen, am voraussichtlichen Abwicklungstag 
erhalten und es werden keine aufgelaufenen Zinsen zu zahlen sein. 
 
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Susanne Langer 
Leiterin Group Investor Relations 
Raiffeisen Bank International AG 
Am Stadtpark 9 
1030 Wien, Österreich 
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Telefon +43-1-71707-2089 
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DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT AN U.S PERSONEN (WIE 
IN REGULATION S DES SECURITIES ACT DER VEREINIGTEN STAATEN VON 1933 IN DER 
AKTUELLEN FASSUNG DEFINIERT) ODER IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER 
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S.-JUNGFERNINSELN, GUAM, 
AMERIKANISCH-SAMOA, DER WAKE-INSEL UND DER NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN), 
JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA 
(DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN 
USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE 
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USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES 
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US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG 
KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON 
INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN. 
 
 
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Sprache:      Deutsch 
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October 24, 2012 01:55 ET (05:55 GMT)