ams OSRAM begibt 500 Mio. schweres Anleihenpaket
Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein positiver Free Cash Flow
von mehr als 100 Mio. Euro erwartet
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KORREKTUR-HINWEIS
In APA0049 vom 23.07.2025 muss der Wochentag im zweiten und vierten
Absatz richtig "Mittwoch" (nicht: Dienstag) heißen.
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Der börsennotierte Chiphersteller ams
Osram platziert 500 Mio. Euro schwere 2029er Anleihen, um
ausstehende Osram- Aktien vorzufinanzieren und 150 Mio. der 2027er
Wandelanleihe zurückzukaufen, so die Firma aus Premstätten. Zur
Begründung hieß es von Finanzchef Rainer Irle: "Unser Plan zur
beschleunigten Entschuldung kommt gut voran. Aber wir denken bereits
an die absehbare, letztinstanzliche Entscheidung im Spruchverfahren
zum fairen Ausgleich für die Minderheitsaktionäre."
Deshalb habe ams Osram "im Rahmen einer Privatplatzierung
zusätzliche vorrangige EUR und USD-Anleihen mit Fälligkeit 2029
begeben, um größere Andienungen ausstehender OSRAM
Minderheitsanteile vorzufinanzieren", betonte er am Mittwoch in
einer Aussendung. Der Abschluss der Privatplatzierung und die
Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen werde am oder um den
29. Juli 2025 erwartet.
Die zusätzlichen Euro-Anleihen im Umfang von 200 Mio. Euro hätten
einen Kupon von 10,5 Prozent und wurden zu einem Preis von 104 Euro
begeben. Die zusätzlichen US-Dollar-Anleihen im Umfang von 350 Mio.
Dollar hätten einen Kupon von 12,25 Prozent und einem Preis von
104,75 Dollar.
Umsatz im 2. Quartal bei 775 Mio. Euro
ams Osram gab am Mittwoch auch vorläufige und ungeprüfte
Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Demnach wurde ein Umsatz
von 775 Mio. Euro erwirtschaftet, man liege somit im mittleren
Bereich der prognostizierten Spanne. Das bereinigte EBITDA lag im
zweiten Quartal 2025 bei 145 Mio. Euro. "Dies entspricht einer
bereinigten EBITDA-Marge von 18,8 Prozent und damit leicht über der
Mitte der prognostizierten Spanne von 18,5 Prozent", so der
Chiphersteller. Der Free Cash Flow lag bei minus 14 Mio. Euro und
verbesserte sich damit gegenüber dem ersten Quartal 2025. Zum
vorläufiger Ausblick für das 3. Quartal hielt das Unternehmen fest,
dass ein Konzernumsatz in einer Spanne von 790 bis 890 Mio. Euro
erwartet wird. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen
weiterhin mit einem positiven Free Cash Flow von mehr als 100 Mio.
Euro.
stf/hel
ISIN AT0000A18XM4
WEB https://ams-osram.com/
ISIN AT0000815402
WEB http://www.ubm.at
