Verbund - Goldman Sachs erhöht Kursziel von 19,0 auf 19,3 Euro
Kaufempfehlung "Buy" bleibt aufrecht - Gewinnschätzungen
angehoben
Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel
für die Aktien des Verbund von 19,0 auf 19,3 Euro angehoben und
bestätigten gleichzeitig ihr "Buy"-Rating.Nach der am Vortag vom Verbund-Management um 60 Mio. Euro nach
oben revidierten Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr haben
die Wertpapierexperten von Goldman Sachs auch die
Ergebnisschätzungen für 2015 und 2016 angepasst. Der Stromkonzern
hatte vor allem dank einer aufgelösten Rückstellung für die
Netzkostenbeteiligung und guter Wasserführung im ersten Halbjahr
seine Erwartungen aufpoliert.
Goldman Sachs erwartet nun für 2015 einen Gewinn je Aktie von
0,69 (bisher: 0,54) Euro. Die Ergebnisprognose für 2016 liegt nun
bei 0,68 (bisher. 0,67) Euro je Verbund-Papier, jene für 2017 wird
unverändert mit 0,99 Euro beziffert. Die Dividendenschätzung je
Aktie liegt für 2015 bei und 2016 bei jeweils 0,34 Euro und für 2017
bei 0,55 Euro.
Die Kaufempfehlung reflektiere die Erwartungen des Instituts auf
höhere Strompreise in Deutschland, da der Verbund-Gewinn besonders
sensibel auf dortige Preisveränderungen reagiert. Die Analysten
schätzen, dass sich eine Änderung von einem Euro je Megawattstunde
bei deutschen Strompreisen in eine 9-prozentige Änderung des
Verbund-EPS übersetzt.
Am Mittwochnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener
Börse mit einem Aufschlag von 1,76 Prozent auf 13,62 Euro.
Analysierendes Institut Goldman Sachs
(Schluss) kat/emu
ISIN AT0000746409
WEB http://www.verbund.com
