BLUeBULL Emissionshaus fungiert als Emissionskoordinator bei Admiral Sportwetten
Vierte Emission des BLUeBULL Emissionshauses im laufenden Geschäftsjahr

Das BLUeBULL Emissionshaus führt die Emission der Admiral Sportwetten AG, Wien, als Emissionskoordinator durch. Admiral Sportwetten ist der österreichische Marktführer im Offline-Wettgeschäft und ein Tochterunternehmen des internationalen Glückspiel-Hardwarelieferanten und Casinobetreibers Novomatic AG.

Das BLUeBULL Emissionshaus, das in der BLUeBULL GmbH, Wien, angesiedelt ist, übernahm im Rahmen der Emission sämtliche Organisations- und Vorbereitungsarbeiten für die Strukturierung des IPO, die Koordination des Pre-Marketings sowie die Zusammenstellung des Bankenkonsortiums. Im Konsortium für die Aktien der Admiral Sportwetten befinden sich Société Générale (Wien), VB Investmentbank AG, Internationales Bankhaus Bodensee AG, Capital Bank – GRAWE Gruppe AG und ICE Securities Ltd.. Als Specialist fungiert die Centro Internationale Handelsbank AG, Market Maker ist die Euroinvest Bank AG. Die Société Générale übernimmt weiters die Funktion als Sammelstelle für die Zeichnungsaufträge, die in jedem österreichischen Kreditinstitut und im BLUeBULL Emissionshaus (http://emissionshaus.bluebull.com) aufgegeben werden können. Das BLUeBULL Emissionshaus erhält eine vom gesamten Platzierungsvolumen erfolgsabhängige Vergütung.

Admiral Sportwetten bietet ab sofort bis zu 1,5 Millionen junge nennbetragslose Stückaktien sowie bis zu 360.000 alte Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 1,00 Euro. Der Fixpreis für das Angebot liegt bei 12 Euro je Aktie. Das gesamte Emissionsvolumen (inklusive alter Aktien) beläuft sich somit auf 22,32 Millionen Euro. Der Valutatag ist für den 9. Juli 2001 geplant. Die Erstnotiz an der Börse soll am 11. Juli 2001 erfolgen.

Mit Admiral Sportwetten handelt es sich um die bereits dritte Aktien- und insgesamt vierte Wertpapier-Emission des BLUeBULL Emissionshauses im laufenden Geschäftsjahr. So wurde seit April 2001 bereits das IPO der BLUeBULL AG und der CLC AG durchgeführt, aktuell wird auch der als Garantieprodukt von der Société Générale und der Epicon Investment AG aufgelegte EPICON Best Garant 2008 mit einem Ausgabeaufschlag von nur 2,5% (statt der üblichen 5%) im Emissionshaus angeboten.

„Mit der Emission der Admiral Sportwetten AG untermauert BLUeBULL neuerlich seine Schlagkraft im IPO-Bereich und sieht sich bestens gerüstet, um zur führenden Emissions-Plattform im deutschsprachigen Raum zu werden“, sagt BLUeBULL-Verwaltungsratspräsident Mag. Michael Lielacher. Aktuell werden bereits weitere Gespräche mit potenziellen Emittenten geführt.