Asta Energy bietet bei Börsengang Aktien zu 27,50 bis 29,50 Euro an
IPO ist damit bis zu rund 200 Mio. Euro schwer -
Zeichnungsfrist läuft ab sofort bis Donnerstag - Erstnotiz in
Frankfurt für 30. Jänner geplant
Der Börsengang des Kupfer-Spezialisten Asta
Energy Solutions, der derzeit im 100-prozentigen Eigentum des
österreichischen Industriellen Michael Tojner steht, ist bis zu 200
Mio. Euro schwer. Die Preisspanne sei auf 27,50 bis 29,50 Euro je
Aktie festgelegt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Angeboten werden bis zu 4,55 Millionen neue Aktien sowie rund 1,37
Millionen Papiere aus dem Bestand der Altaktionäre. Hinzu kommt eine
Mehrzuteilungsoption über 860.000 Aktien.Die Zeichnungsfrist beginne sofort und soll voraussichtlich am
Donnerstag enden. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter
Börse ist für den 30. Jänner geplant. Asta peilt einen Bruttoerlös
aus neuen Aktien von rund 125 Mio. Euro an, was dem unteren Ende der
Preisspanne entspricht. Einschließlich Umplatzierungen und
Mehrzuteilungsoption könnten bis zu 200 Mio. Euro eingesammelt
werden.
Prominente Geldgeber
Das Unternehmen hat sich bereits die Unterstützung prominenter
Geldgeber gesichert. Siemens Energy sowie mehrere Fonds hätten sich
als Ankeraktionäre verpflichtet, Aktien im Wert von insgesamt rund
55 Mio. Euro zu zeichnen, hieß es weiter. Siemens Energy allein
steuere rund 25 Mio. Euro bei. Die bisherigen Eigentümer um Tojner
wollen auch nach dem Börsengang die Mehrheit an Asta Energy halten.
Der Streubesitz wird voraussichtlich bei bis zu 39 Prozent liegen.
Der Emissionserlös soll unter anderem in den Ausbau der Kapazitäten
sowie in den Abbau von Verbindlichkeiten gegenüber Montana Aerospace
fließen.
kre/bel
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