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Kommunalkredit Austria emittiert EUR 500 Mio. Public Sector Covered Bond (Fundierte Bankschuldverschreibung)
Emission mehr als zweifach überzeichnet
Die Kommunalkredit Austria AG (KA) hat heute - im
Anschluss an eine europaweite Roadshow - einen EUR 500 Mio. Public
Sector Covered Bond (Fundierte Bankschuldverschreibung) erfolgreich
begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von sieben Jahren bei einem
Kupon von 1,625 %.Â
Aufgrund des sehr großen Investoreninteresses (vor allem
Institutionelle und Fondsmanager) aus Österreich, Deutschland,
Frankreich und Großbritannien wurde das Orderbuch innerhalb von zwei
Stunden bei einem Volumen von mehr als EUR 1 Mrd. geschlossen und war
mehr als zweifach überzeichnet. Die Emission ist mit ms +30 bp (30
Basispunkte über Swap-Mitte) bepreist.Â
Der öffentliche Covered Bond der KA ist von Moody’s mit Aa2
geratet.Â
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