Preisspanne für Constantia Flexibles IPO auf EUR 19,50 bis EUR 25,50 festgelegt

- Angebot soll 28,0 Millionen Aktien umfassen (zuzüglich einer möglichen Mehrzuteilung von bis zu 4,2 Millionen Aktien); dies entspricht einem Streubesitz von mindestens 50,0 Prozent des Grundkapitals (bzw. mindestens 57,5 Prozent inklusive Mehrzuteilungsoption)
- Zeichnungsperiode soll vom 14. November 2013 bis voraussichtlich 26. November 2013 laufen
- Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Wiener Börse für den 27. November 2013 geplant
- Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) wird der Prospekt voraussichtlich am 13. November 2013 auf der Unternehmens-Website veröffentlicht

Constantia Flexibles und die Eigentümer des Unternehmens, CP Group Holding Coöperatief U.A. (kontrolliert von One Equity Partners (OEP)), haben gemeinsam mit den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners die Preisspanne für den Börsengang von Constantia Flexibles auf EUR 19,50 bis EUR 25,50 festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) sollen die Aktien zwischen dem 14. November 2013 und dem 26. November 2013 in Deutschland und Österreich öffentlich angeboten werden. Der endgültige Angebotspreis soll auf Basis des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden.

Die Constantia Flexibles-Aktien sollen ab dem 27. November 2013 unter dem Börsenkürzel C0F und der ISIN AT0000A13JT9 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Darüber hinaus werden die Aktien im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse handelbar sein.

Das Angebot soll bis zu 5,13 Millionen neu ausgegebene sowie bis zu 24,08 Millionen Aktien aus dem Bestand von CP Group Holding Coöperatief U.A. umfassen. Insgesamt sollen 28,0 Millionen Aktien platziert werden. Eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 4,2 Millionen Aktien aus dem Bestand von CP Group Holding Coöperatief U.A. ist zusätzlich vorgesehen.

Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien mindestens 50,0 Prozent (28,0 Millionen Aktien) des Grundkapitals betragen (bzw. mindestens 57,5 Prozent (32,2 Millionen Aktien) inklusive der möglichen Mehrzuteilung).

Aus dem Emissionsvolumen fließt Constantia Flexibles ein Bruttoerlös von EUR 100 Millionen aus der Platzierung der neu ausgegebenen Aktien zu.

Der Prospekt wird, vorbehaltlich der Billigung durch die FMA, voraussichtlich am 13. November 2013 auf der Internetseite von Constantia Flexibles veröffentlicht und wird unter folgendem Link abrufbar sein: www.cflex.com.