ASFINAG-Anleihe über eine Milliarde Euro auf dem internationalen Kapitalmarkt erfolgreich platziert

Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Volumen von einer Milliarde Euro zu historisch tiefen Zinsen begeben

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) hat gestern, Mittwoch, eine fix verzinste Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro und einer Laufzeit von 20 Jahren extrem erfolgreich am internationalen Kapitalmarkt platziert. Der Kupon war mit nur 2,75 Prozent historisch niedrig. Als Lead-Manager agierten UniCredit, DZ Bank AG, Morgan Stanley und Credit Agricole.

"Die Anleihe wurde von einem breit gefächerten Investorenkreis deutlich überzeichnet. Die Nachfrage war so groß, dass das Orderbuch bereits 30 Minuten nach seiner offiziellen Öffnung geschlossen und der ursprünglich festgesetzte Preis der Anleihe nach unten revidiert werden konnte. Dies zeigt, dass der internationale Kapitalmarkt nach wie vor und auch gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten großes Vertrauen in unser Unternehmen setzt", freut sich Klaus Schierhackl, Finanzvorstand der ASFINAG.

Die Anleihe konnte zu mehr als 50 Prozent in Österreich und Deutschland platziert werden, die restlichen Order teilen sich auf ganz Europa sowie Asien (15 Prozent) auf. Insgesamt bestand das Orderbuch aus rund 120 qualitativ hochwertigen Investoren, Fonds waren mit rund 42 Prozent am stärksten vertreten. Die Erlöse aus der Anleihe dienen der Refinanzierung fälliger Schulden. Der Schuldenstand der ASFINAG insgesamt erhöht sich daher nicht.

Die ASFINAG plant, finanziert, baut, erhält, betreibt und bemautet das gesamte österreichische Autobahnen- und Schnellstraßennetz mit einer Streckenlänge von 2.175 Kilometern. Die ASFINAG hat seit 1997 das Fruchtgenussrecht an den im Eigentum der Republik Österreich stehenden Grundstücken und Anlagen des hochrangigen Straßennetzes und ist berechtigt Mauten, bzw. Benützungsgebühren einzuheben. Die ASFINAG sieht es als Verpflichtung gegenüber ihren Kunden an, die Voraussetzung für individuelle Mobilität und effektiven Güterverkehr durch ein bedarfsgerechtes, verkehrssicher ausgebautes Netz mit hohem Komfort zu einem fairen und leistbaren Preis zu schaffen.