EANS-Adhoc: HTI - High Tech Industries AG / HTI startet Kapitalerhöhung
Bezugs- und Angebotspreis: EUR 1,- / Bezugsverhältnis (wirtschaftlich): 1:2 /
Bezugsfrist: 5. bis 19. Oktober 2009 / Angebotsfrist: 5. bis voraussichtlich 23.
Oktober 2009 *
St. Marien / Wien, 29. September 2009 - Die in Wien börsennotierte HTI High Tech
Industries AG (HTI) gibt den Start der in Hauptversammlung am 4. August 2009
beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt. Die Billigung des Prospektes durch die
Finanzmarktaufsicht erfolgte gestern. Unter Wahrung der Bezugsrechte der
Aktionäre werden bis zu 24.593.556 Stück nennwertlose Inhaberaktien zu einem
fixen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 1,- je Stück ausgegeben. Der
Brutto-Emissionserlös beträgt somit bis zu rund EUR 24,6 Mio. Als Manager und
Sole Bookrunner wurde die Wiener Privatbank SE beauftragt. Bezugsmöglichkeit
besteht bei allen österreichischen Banken und Sparkassen.
Das Bezugsverhältnis entspricht bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 1:2
- eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von zwei neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien läuft von 5. bis 19.
Oktober 2009, die Angebotsfrist* von 5. bis voraussichtlich 23. Oktober 2009.
Valutatag ist voraussichtlich der 29. Oktober 2009, die Erstnotierung der neuen
Aktien soll voraussichtlich ebenfalls am 29. Oktober 2009 erfolgen.
"Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung bieten wir bestehenden und neuen
Aktionären die Möglichkeit, an der Realisierung der Zukunftschancen einer
diversifizierten österreichischen Technologiegruppe teil zu haben", kommentiert
DI Peter Glatzmeier, Vorstandsvorsitzender der HTI, die Kapitalmaßnahme.
* Eine vorzeitige Beendigung, eine Verlängerung oder ein Abbruch des Angebots
bleiben vorbehalten.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Ad hoc-Meldung dient Werbezwecken in Österreich und ist weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HTI High Tech
Industries AG. Ein öffentliches Angebot in Österreich darf erst nach
Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem
öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren der HTI High Tech
Industries AG in Österreich sind ausschließlich die Angaben des von der
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und veröffentlichten Prospekts
verbindlich, der bei der HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1,
4502 St. Marien bei Neuhofen, sowie der Wiener Privatbank SE, Hohenstaufengasse
5, 1010 Wien kostenfrei erhältlich ist. Ein Angebot von Wertpapieren der HTI
High Tech Industries AG in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des veröffentlichen Kapitalmarktprospekts.
Diese Ad hoc-Meldung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in
den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden
Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA
weiter gegeben oder verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der HTI High Tech Industries AG wurden nicht gemäß den Vorschriften
des Securities Act of 1933 registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung
bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an
U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der HTI High Tech Industries AG in den
USA.
Diese Ad hoc-Meldung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden
oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Nicht zur Versendung in die USA, Kanada, Großbritannien, Japan oder Australien
Rückfragehinweis:
HTI High Tech Industries AG
DI Peter Glatzmeier
Vorsitzender des Vorstands
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8590
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
p.glatzmeier@hti-ag.at
HTI High Tech Industries AG
Mag. Nadja Goyer
Investor Relations
Tel: +43 (0) 3862 304 - 8562
Fax: +43 (0) 3862 304 - 7598
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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