EANS-Adhoc: bwin Interactive Entertainment AG / bwin übernimmt Gioco Digitale, den größten italienischen Online-Poker- und Gaming-Anbieter
• bwin wird führender Anbieter im größten kontinentaleuropäischen
Online-Gaming-Markt
• Gezielte Ausschöpfung von Marktpotenzial im boomenden italienischen
Pokermarkt
• Der Gesamtkaufpreis beträgt 2,3 Mio. bwin Aktien und bis zu 50 Mio. EUR
in bar
• Gioco Digitales Management-Team verstärkt bwin bei der Entwicklung von
Poker und anderen Produkten in künftig regulierten europäischen Märkten
Highlights
• bwin und die Eigentümer von Gioco Digitale S.p.A. ("Gioco Digitale")
haben vereinbart, dass bwin 100 % der Aktien von Gioco Digitale übernimmt. Als
Gegenleistung wurden folgende Punkte vereinbart: (i) Die Aktionäre von Gioco
Digitale übertragen 752.474 Gioco Digitale Aktien (56,30 % des Gesamtkapitals)
auf bwin und erhalten im Gegenzug 2.300.000 bwin Aktien. (ii) bwin bezahlt für
die verbleibenden 43,70 % der Aktien von Gioco Digitale in einem ersten Schritt
25 Mio. EUR in bar nach Abschluss der Transaktion, 20 Mio. EUR in bar nach
Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2009 von Gioco Digitale sowie 5 Mio. EUR
in bar 18 Monate nach Vertragsabschluss abhängig von der Erfüllung bestimmter
finanzieller Kriterien im Jahr 2009. Gioco Digitale wurde ohne Verbindlichkeiten
und liquide Mittel übernommen. Das Closing der Transaktion steht noch unter dem
Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Bedingungen und soll Anfang Oktober
stattfinden.
• Gioco Digitale betreibt Italiens größte Pokersite
www.giocodigitale.it.
Durch die Transaktion wird bwin zum führenden Online-Gaming-Anbieter in Italien
und ist klare Nummer 1 im Bereich Online-Poker, unterstützt durch eine
hervorragende Positionierung in den Bereichen Online-Sportwetten und
Sofort-Lotterien.
• Im ersten Halbjahr 2009 erwirtschaftete Gioco Digitale einen
Gesamtertrag in der Höhe von 20,1 Mio. EUR (Gesamtjahr 2008: 13,7 Mio. EUR)
sowie ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 9,2 Mio.
EUR (Gesamtjahr 2008: 1,5 Mio. EUR). Die Finanzierung der Akquisition soll durch
die Ausgabe von bwin Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Altaktionäre gegen Aktien von Gioco Digitale sowie aus
vorhandenen liquiden Mitteln für die restlichen Anteile von Gioco Digitale
erfolgen.
• Gioco Digitale wird von erfahrenen Unternehmern geleitet, die in
weiterer Folge die Geschäfte von bwin in Italien, unter der Leitung von CEO
Carlo Gualandri weiterentwickeln werden. Carlo Gualandri wird die Co-CEOs
Norbert Teufelberger und Manfred Bodner bei der Umsetzung von strategischen
Entscheidungen hinsichtlich des Poker-Geschäfts unterstützen und seine Expertise
bei regionaler Regulierung von sich öffnenden Märkten auf Gruppenebene
einbringen.
Der gesamte Bericht ist auf der bwin Investor Relations Website unter
www.bwin.org als Online- und pdf-Version abrufbar.
Rückfragehinweis:
Investors:
Konrad Sveceny, Investor Relations
bwin Interactive Entertainment AG
Boersegasse 11, 1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 50 858-20017
E-mail:
investorrelations@bwin.org
http://www.bwin.org
Press:
Kevin O'Neal, Press Officer
bwin Interactive Entertainment AG
Boersegasse 11, 1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 (0) 50 858-24010
E-mail:
press@bwin.org
http://www.bwin.org
Ende der Mitteilung euro adhoc
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