Weitere Steigerung der Eigenkapitalbasis und Erhöhung der finanziellen Schlagkraft durch Kapitalerhöhung von EUR 3 Mio

Die CyberTron Telekom AG hat mit der Go Equity Gruppe einen neuen Finanzinvestor gewonnen, der gemeinsam mit einem bestehenden Finanzinvestor, der INVEST EQUITY, Kapital im Wert von EUR 3 Mio. zur Verfügung stellt.

Diese Transaktion führt unter Teilausnützung des genehmigten Kapitals mittels Kapitalerhöhung zur Stärkung und Ausbau der Eigenkapitalbasis der CyberTron. Das Grundkapital erhöht sich durch die Ausgabe von 1.083.032 junger Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluß des Bezugsrechtes von EUR 15.487.076,41 um EUR 1.192.309,93 auf EUR 16.679.386,35. Der Ausgabekurs für die jungen Aktien beträgt EUR 2,77 und liegt deutlich über dem Durchschnitt des Tagesschlusskurses der letzten 90 Börsetage. Die jungen Aktien unterliegen keinem Lock-Up, jedoch war es bisher und ist es auch weiterhin die deklarierte Strategie der bestehenden und des neuen Finanzinvestors, keine Aktien über die Börse zu platzieren, sondern den Ausstieg mittelfristig über einen strategischen Exit durchzuführen. In Summe halten die Finanzinvestoren (Advent International, INVEST EQUITY und Go Equity) am derzeitigen Grundkapital ca. 19%.

Christian Forstner, Unternehmenssprecher, kommentiert die Transaktion folgend: "Vor zwei Wochen hatten wir erklärt, dass wir parallel zu der Erhöhung der operativen Schlagzahl unseres Unternehmens, seit einigen Monaten auch an der Erhöhung des finanziellen Spielraumes arbeiten, den wir stufenweise in der nächsten Zeit ausbauen werden. Der erste Schritt, der vor zwei Wochen angekündigt wurde, war ein kleiner "Debt/Equity Swap" zur Entlastung der Leasingverbindlichkeiten. Die nun vorliegende Kapitalerhöhung in Cash dient ebenfalls der Stärkung der Eigenkapitalbasis und gibt uns ausserdem die Möglichkeit und Basis nach dem "Right-Sizing" unserer Geschäftes wieder den operativen Vorwärtsgang einzulegen. Dabei freut es mich ganz besonders, dass wir einerseits das Vertrauen unseres bestehenden heimischen Finanzinvestors, der INVEST EQUITY, genießen und andererseits aber auch einen neuen wesentlichen österreichischen Finanzinvestor nämlich die Go Equity Gruppe für einen Einstieg gewinnen konnten. Neben Ihrem finanziellen Engagement ermöglicht uns Go Equity auch den Zugang zu einigen ihrer bestehenden oder ehemaligen Portfoliounternehmen, wo wir in einigen Fällen sehr interessante Kooperationsmöglichkeiten sehen. Das laufende Geschäft bestätigt die Nachhaltigkeit des im September 2001 erstmals erreichten operativen Break-Evens auf Monatsbasis, und wir sehen das 4. Quartal nach wie vor operativ positiv."

Martin Prohazka, Managing Partner der INVEST EQUITY: "Als Finanzinvestor der ersten Stunde begleiten wir die CyberTron schon seit mehreren Jahren. Nach dem kürzlich erfolgten Erreichen des operativen Break-Evens glauben wir mehr denn je an eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. Das Management hat seine außergewöhnlichen Fähigkeiten in den letzten 24 Monaten mehrfach bewiesen: ein erfolgreicher Börsegang nach kurzer Zeit des Bestehens des Unternehmens, am rasanten Marktwachstum des Telekomsektors durch die Deregulierung überproportional teilgenommen und in diesem Jahr rechtzeitiges Umschalten auf Profitabilität und praktische Beweisführung des Geschäftsmodells."

Thomas Lenzinger, Gründer und CEO von Go Equity: "Wir kennen CyberTron schon seit dem Jahr 1998 und haben den Werdegang seither genau verfolgt. Ende 1999 haben wir unsere damalige Beteiligung M.I.T. an CyberTron verkauft, was für beide Seiten ein erfolgreiches Geschäft war. Besonders beeindruckt bin ich bei CyberTron von der Qualität des Managements, dem es trotz ungünstiger Rahmenbedingungen gelungen ist, das Unternehmen strategisch richtig zu positionieren und organisatorisch so zu strukturieren, dass es bereits seit September operativ schwarze Zahlen schreibt. Es deutet alles darauf hin, dass die Profitabilität nachhaltig erhöht werden kann und CyberTron damit innerhalb Europas zu einem der ganz wenigen profitablen alternativen Festnetzbetreibern zählt. Dies ist sicherlich einer der Hauptgründe dafür, dass wir uns gerade jetzt dazu entschlossen haben, in CyberTron zu investieren. Das Investment steht auch in direktem Zusammenhang mit dem kürzlich erfolgten Verkauf unserer Beteiligung an Kiwwi, dadurch wurde innerhalb der Investitionsstrategie unseres Fonds die Möglichkeit geschaffen in CyberTron zu investieren."