euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG / ECO Business-Immobilien AG startet Kapitalerhöhung
Die ECO Business-Immobilien AG (ISIN: AT0000617907) hat eine Kapitalerhöhung von
bis zu 17.500.000 Stück neue Aktien sowie bei voller Ausnutzung der Bezugsrechte
oder Überzeichnung eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 2.500.000 zusätzlichen
neuen Aktien (Greenshoe) beschlossen. Weiters teilt die im Prime Market der
Wiener Börse notierte ECO mit, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde am 12. Juni
2007 den Prospekt für ein öffentliches Angebot gebilligt hat.
Die bestehenden Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 4 neuen Aktien für
5 bestehende Aktien (Bezugsverhältnis: 4:5). Die Ausübung der Bezugsrechte ist
vom 13. Juni bis voraussichtlich 27. Juni 2007 möglich. Der Maximalpreis wurde
mit EUR 16 je neuer Aktie festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis
wird im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens ermittelt und voraussichtlich am 28.
Juni 2007 bekannt gegeben.
Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichnet werden, werden
in einem globalen Angebot angeboten. Dieses besteht aus einem öffentlichen
Angebot für Retail- und institutionelle Investoren in Österreich und
Privatplatzierungen außerhalb Österreichs. Die Angebotsfrist läuft vom 13. Juni
bis voraussichtlich 27. Juni 2007 für Retail-Aktionäre und bis voraussichtlich
28. Juni 2007, 10 Uhr MESZ, für institutionelle Investoren, kann jedoch
jederzeit verkürzt, verlängert oder beendet werden.
Der Handel mit den neuen Aktien im Prime Market der Wiener Börse startet
voraussichtlich am 29. Juni 2007. Die neuen Aktien verfügen über eine volle
Dividendenberichtigung ab 1. Jänner 2007.
Die conwert Immobilien Invest AG hat ECO mitgeteilt, zumindest ihre Bezugsrechte
bei der Kapitalerhöhung auszuüben, um damit zumindest ihren 15,3 %-Anteil an der
ECO Business-Immobilien AG beizubehalten.
Merrill Lynch International, die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
und die Wiener Privatbank Immobilieninvest AG werden die Transaktion als Joint
Bookrunners begleiten.
In einem Pressegespräch am 13. Juni 2007 wird der Vorstand der ECO Business
Immobilien AG über weitere Details der Kapitalerhöhung, die strategische
Positionierung des Unternehmens sowie die Verwendung des Emissionserlöses
berichten.
Not for release, publication or distribution in the United States.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der ECO
Business-Immobilien AG dar. Ein dem KMG entsprechender Prospekt wurde
veröffentlicht und kann von Anlegern bei ECO Business-Immobilien AG, Albertgasse
35, 1080 Wien, und bei Wiener Privatbank Immobilieninvest AG, Hohenstaufengasse
5, 1010 Wien, und bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21,
1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos bezogen werden. Das
Angebot in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts.
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich, Deutschland oder sonstigen Staaten
dar. Die Aktien der ECO Business-Immobilien AG (die "Aktien") dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. ECO
Business-Immobilien AG beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig
oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches
Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen. In Deutschland ist nicht
vorgesehen, ein öffentliches Angebot der Aktien durchzuführen. Es ist deshalb
nicht vorgesehen, einen Wertpapierprospekt in Deutschland zu veröffentlichen.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth
companies", und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und
im Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden darf,
verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten
Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt
handeln.
Im Rahmen des Angebots sind die Joint Bookrunners ausschließlich für die ECO
Business-Immobilien AG tätig und erbringen keiner anderen Person gegenüber
Beratungsleistungen und sind nicht dazu verpflichtet andere als die ECO
Business-Immobilien AG mit der einem Kunden zustehenden Sorgfalt zu behandeln.
Hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Meldung oder anderer
schriftlicher oder mündlicher Informationen, die öffentlich oder sonst den
interessierten Parteien oder ihren Beratern zugänglich gemacht wurden, bestehen
seitens der Joint Bookrunners, ihrer verbundenen Unternehmen und von ihr
beauftragten oder sonst für sie tätigen Unternehmen oder Personen weder
ausdrückliche noch konkludente Zusicherungen oder Garantien und sie übernehmen
für die Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Informationen keine
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Haftung hiermit ausdrücklich aus.
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Rückfragehinweis:
ECO Business-Immobilien AG, KR Friedrich Scheck, Vorsitzender des Vorstandes,
Tel +43 1 535 21 99, E
scheck@eco-immo.at
Hochegger|Financials, Mag. (FH) Roland Mayrl, Tel +43 1 504 69 87-31,
E
r.mayrl@hochegger.com
Ende der Mitteilung euro adhoc 12.06.2007 17:38:58
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