EANS-Adhoc: Quanmax AG und S&T System Integration & Technology Distribution AG einigen sich auf Verschmelzungsvertrag und Umtauschverhältnis der Aktien
- Verschmelzung soll noch im vierten Quartal 2012 abgeschlossen werden
- Umtauschverhältnis 1,295 Quanmax Aktien je Aktie der S & T System Integration
& Technology Distribution AG
- 3 Mio. EUR Synergieeffekte bereits für 2013 geplant
Linz/Wien, 3. Oktober 2012. Die Vorstände der Quanmax AG, Linz, und der S & T
System Integration & Technology Distribution AG, Wien, haben sich heute mit
Zustimmung ihrer Aufsichtsräte auf einen Entwurf des Verschmelzungsvertrages,
wonach die S & T System Integration & Technology Distribution AG auf die Quanmax
AG verschmolzen werden soll, und das darin festgelegte Umtauschverhältnis der
Aktien geeinigt. Die Aktionäre der S & T System Integration & Technology
Distribution AG erhalten demnach für je 200 S&T-Aktien 259 Quanmax-Aktien. Die
Quanmax AG wird zu diesem Zwecke eine Sachkapitalerhöhung durchführen.
Zur Bestimmung des angemessenen Umtauschverhältnisses haben beide Gesellschaften
Unternehmensbewertungen mit sachverständiger Unterstützung der Dr. Kleeberg &
Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München, durchgeführt. Der nach der Discounted-Cashflow-Methode ermittelte
Unternehmenswert beläuft sich danach auf EUR 8,35 je S&T-Aktie und EUR 6,45 je
Quanmax-Aktie.
Das Grundkapital der Quanmax AG beläuft sich derzeit auf EUR 27.240.659,00,
eingeteilt in 27.240.659 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Das Grundkapital der
S & T System Integration & Technology Distribution AG wird bei Wirksamwerden der
Verschmelzung EUR 31.059.582,00 betragen, eingeteilt in 15.529.791 auf den
Inhaber lautende Stückaktien bzw. Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie.
Die Ermittlung des Umtauschverhältnisses erfolgte unter Berücksichtigung der
bereits beschlossenen Kapitalerhöhung der S & T System Integration & Technology
Distribution AG, die noch vor Wirksamwerden der Verschmelzung ausgeführt wird.
Die Großaktionäre Quanmax AG und grosso holding Gesellschaft mbH hatten sich im
Rahmen ihres Einstiegs bei der S & T System Integration & Technology
Distribution AG im vergangenen Jahr dazu verpflichtet diese Kapitalerhöhung
auszuführen. Durch diese Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der S & T System
Integration & Technology Distribution AG auf den für das Umtauschverhältnis
maßgeblichen Wert von EUR 31.059.582,00 erhöht.
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Durch die Verschmelzung der beiden Firmen sowie die Zusammenlegung von
Abteilungen sollen umfangreichen Synergien genutzt und damit deutliche
Kostensenkungen realisiert werden: Die diesbezüglichen Einsparungen sollen bei
EUR 3 Mio. liegen und bereits 2013 wirksam werden. Die Einmalkosten der
Verschmelzung und Umstrukturierung werden weniger als EUR 1 Mio. betragen und
beeinflussen die Planziele für 2012 nicht.
Zugleich haben die Vorstände der Quanmax AG und der S & T System Integration &
Technology Distribution AG heute den gemeinsamen Verschmelzungsbericht
unterzeichnet. Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages soll der
außerordentlichen Hauptversammlung der S & T System Integration & Technology
Distribution AG am 5. November 2012 und der außerordentlichen Hauptversammlung
der Quanmax AG am 6. November 2012 jeweils zur Zustimmung vorgelegt werden.
Geplant ist, die Verschmelzung noch 2012 abzuschließen.
Rückfragehinweis:
Valentin Trummer, Quanmax AG (+43 732 7664 150)
Ende der Mitteilung euro adhoc
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