SEZ Holding AG schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Bezugs- und Platzierungspreis bei CHF 42.-
Die SEZ Holding AG hat die Kapitalerhöhung im Umfang von 2 790 000 neuen Namenaktien von je CHF 1 Nennwert (entspricht 20% des bisherigen Aktienkapitals) erfolgreich abgeschlossen. Der in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelte Bezugs- und Platzierungspreis der neuen Aktien wurde bei CHF 42,- festgelegt. Der Bruttoemissionserlös beträgt CHF 117,18 Mio.
Die Transaktion wurde als kombiniertes Angebot durchgeführt: Ein Bezugsangebot an bisherige Aktionäre sowie ein öffentliches Angebot in der Schweiz, ein nicht-öffentliches Angebot ausserhalb der Schweiz und den USA sowie ein nicht-öffentliches Angebot in den USA unter Rule 144A bei sogenannten "Qualified Institutional Buyers" (QIBs).
Bisherige Aktionäre übten Bezugsrechte zur Zeichnung von 1'393'006 neuen Namenaktien aus, entsprechend 50% der neu ausgegebenen Titel. Im Rahmen des Platzierungsangebotes wurden weitere 1'396'994 Namenaktien platziert. Die dank einer starken Nachfrage erfolgreich abgeschlossene Transaktion ermöglichte eine breit gestreute Zuteilung an neue und bestehende Aktionäre.
Mit der Durchführung der Aktienplatzierung wurde ein Bankenkonsortium bestehend aus der Deutschen Bank und der UBS Investment Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners beauftragt. Der endgültige Kotierungsprospekt kann bei den Emissionsbanken bezogen werden.
