conwert: Erfolgreiche Senkung der Fremdkapitalkosten auf unter 2,6 %

Die im ATX gelistete conwert Immobilen Invest SE (conwert) gibt bekannt, dass sie einen weiteren Schritt in der Neuaufstellung der Finanzierungsseite durch Auflösung und Restrukturierung der noch bestehenden Finanz-Derivate erfolgreich abgeschlossen hat. Dadurch sinken die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten auf die Finanzverbindlichkeiten ab sofort von 3,6 % auf nur mehr unter 2,6 %. Zum Ende des dritten Quartals hatte conwert Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 1.505,8 Mio €.

conwert hat im Rahmen der Neuaufstellung einerseits bestehende Finanzderivate mit einem Nominalvolumen von 329,6 Mio € aufgelöst und andererseits Finanzderivate mit einem Nominalvolumen von 170,9 Mio € restrukturiert. Der Ausübungspreis bei diesen restrukturierten Finanz-Derivaten sinkt nunmehr auf 1,0 %.

Die gesamten, nicht gewinn- und verlustwirksamen Kosten der Auflösung und Restrukturierung der Finanzderivate lagen mit 95,3 Mio € im Rahmen der erwarteten Kosten. conwert hat zum Zweck der Derivatanpassung eine Brückenfinanzierung in Höhe von 70,0 Mio € in Anspruch genommen, die durch die erwarteten Verkaufserlöse in den nächsten Monaten zurückgeführt werden soll.

Die Differenz zu den Gesamtkosten wurde aus Eigenmitteln finanziert. Mag. Thomas Doll, CFO von conwert: „Durch die Auflösung und Restrukturierung der Finanzderivate ist conwert noch 2015 ein wichtiger Meilenstein im umfassenden Programm zur Finanzierungsoptimierung gelungen.“

Dr. Wolfgang Beck, CEO von conwert: „Mit der Restrukturierung der Finanzderivate hat conwert nun seine durchschnittlichen Fremdkapitalkosten auf das Niveau der vergleichbaren börsenotierten Unternehmen gesenkt. Wir werden diesen Weg fortsetzen und weitere Verbesserungsmaßnahmen auf der Finanzierungsseite und bei der Profitabilität umsetzen.“