Montana Tech Components begibt erstmals Unternehmensanleihe
Montana Tech Components GmbH begibt als
Managementgesellschaft der internationalen Industriegruppe Montana
Tech Components AG eine 5-jährige Unternehmensanleihe. Das Volumen
soll EUR 50 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit betragen. Der Kupon wird
voraussichtlich bei 4,875 bis 5,25 Prozent liegen.
Das Anleiheangebot richtet sich an private und institutionelle
Anleger in Österreich, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Die
Zeichnungsfrist läuft vom 29. bis 31. Mai 2012, wobei eine vorzeitige
Schließung vorbehalten bleibt. Das finale Volumen, der Zinssatz und
der Ausgabekurs werden unmittelbar vor der Zeichnungsfrist festgelegt
und bekanntgegeben. Die Zulassung zum Freiverkehr an der Wiener Börse
wird beantragt.
Der Nettoemissionserlös der Anleihe soll insbesondere für die
Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft,
die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und die
Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden
Geschäftstätigkeit) verwendet werden. Joint Lead Manager der Emission
sind UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Bank International AG
(RBI). Die internationale Industriegruppe Montana Tech Components AG
fungiert als Garantin der Anleihe.
Montana Tech Components hat sich mit ihren drei Divisionen auf die
Zukunftsbranchen Energiespeicherung, Aerospace & Industrial
Components sowie Metallurgie fokussiert. Die einzelnen
Konzerngesellschaften gehören in ihren Bereichen zu den Markt- und
Technologieführern. So ist die VARTA-Gruppe, als Unternehmen der
Division Montana Energy Storage, der größte europäische Hersteller
von Mikrobatterien und Weltmarktführer bei Hörgerätebatterien. In der
Division Montana Aerospace & Industrial Components sind die
Konzerngesellschaften 1st Tier Supplier von Airbus und Boeing und
verfügen bei bestimmten Aluminiumprodukten über rund 50% Marktanteil.
Die Division Montana Metal Tech wiederum ist die weltweite Nummer 1
bei Spezialmaschinen für die Produktidentifikation in der
metallurgischen Industrie.
Gründer und Verwaltungsratspräsident der Montana Tech Components
AG, DDr. Michael Tojner, sieht in den kommenden Jahren eine weiter
steigende Nachfrage nach Montana Tech Components-Produkten:
"Wachstumstrends wie Wohlstandszuwachs und eine höhere
Lebenserwartung auf der einen sowie steigende Mobilität und
Globalisierung oder die anstehende Energiewende auf der anderen Seite
treiben unser Geschäft. Unsere führende Position werden wir daher
durch den Ausbau von Kapazitäten, die Ausweitung erprobter
Technologien auf neue Anwendungsbereiche sowie Produktinnovationen
nachhaltig festigen und ausbauen. Dabei setzen wir auf ein solides
Fundament: Seit Jahrzehnten exzellent positionierte Unternehmen, eine
hohe Innovationskraft und ein solides Bilanzbild."
2011 war für Montana Tech Components auf Basis dieser Industrial
Growth-Strategie das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte.
Das Unternehmen steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 12% auf
rund EUR 395 Mio. Sämtliche Ertragskennzahlen konnten trotz hoher
Zukunftsinvestitionen auf neue Rekordwerte erhöht werden: Das
Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen
(EBITDA) stieg gegenüber 2010 um 21% auf EUR 54 Mio., das
Betriebsergebnis (EBIT) um 34% auf EUR 37 Mio. Die Eigenkapitalquote
belief sich Ende 2011 auf solide 48%. Die Nettoverschuldung war mit
EUR 82 Mio. rückläufig (2010: EUR 99 Mio.), was einem Net Gearing von
rund 36% entsprach.
Dieter Hengl, Bank Austria Vorstand Corporate & Investment
Banking: "Ich freue mich, dass wir die Montana Tech Components bei
ihrer ersten Unternehmensanleihe als Joint Lead Manager mit unserer
Kapitalmarkt-Expertise unterstützen können. Das Unternehmen hat sich
in den Zukunftsbranchen Energiespeicherung, Aerospace & Industrial
Components sowie Metallurgie mit höchst innovativen Produkten
etabliert und ist damit überaus erfolgreich." Klemens Breuer,
RBI-Vorstand für Capital Markets und Investment Banking verweist auf
das günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen: "Mit der Emission
dieser Anleihe nützt die Montana Tech Components das günstige
Marktumfeld für Unternehmensanleihen. Im Jahr 2012 haben bereits
zehn Unternehmen Corporate Bonds auf dem österreichischen
Kapitalmarkt begeben."
Eckdaten der Anleihe 2012 - 2017
Emittentin Montana Tech Components GmbH
Garantin Montana Tech Components AG
Emissionsvolumen EUR 50 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit*
Stückelung EUR 1.000
Zinssatz indikativ zwischen 4,875% und 5,250%* p.a. vom
Nennbetrag
Emissionskurs wird vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt
und bekanntgegeben*
Laufzeit 5 Jahre, endfällig
Tilgung 6. Juni 2017 zu 100% des Nennbetrags
Börsennotierung Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
Zeichnungsfrist 29.5. - 31.5.2012 (vorzeitige Schließung
vorbehalten)
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Valuta 6. Juni 2012
ISIN AT0000A0V7L1
* Das endgültige Emissionsvolumen, der Zinssatz und der
Emissionskurs werden unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist
festgelegt und bekanntgegeben. Der Emissionskurs beinhaltet eine
Verkaufsprovision in Höhe von 1,5% des Nennbetrags. Darüber hinaus
trägt die Emittentin noch bis zu 0,50% Führungsprovision für die
beteiligten Emissionsbanken sowie üblich Transaktionskosten.
Key Facts Montana Tech Components AG 2011 in 1.000 EUR
2010 2011
Umsatzerlöse Netto 351.081 394.634
Division Aerospace & Industrial Components D 178.600 220.469
Division Energy Storage 135.939 142.885
Division Alpine Metal Tech 36.541 31.280
EBITDA 44.956 54.340
EBITDA-Marge in % 12,8 13,8
EBIT 27.860 37.298
EBIT-Marge in % 7,9 9,5
in 1.000 EUR 31.12.2010 31.12.2011
Bilanzsumme 410.958 465.400
Eigenkapital 152.210 225.455
EK-Quote in % 37,0 48,4
Mitarbeiter 2.699 2.808
