Belišće und Duropack – Auf dem Weg zum
gemeinsamen Erfolg
- Duropack hält 62% an Belišće nach erfolgreichem Übernahmeangebot
- Privataktionäre ausschlaggebend für erfolgreiche Transaktion
- Vorteile für alle Interessensgruppen
- Umfangreiche Integration nach Zustimmung der Wettbewerbsbehörden
- Willkommen an die neuen Kollegen bei Belišće
In der heutigen Pressekonferenz in Zagreb erläuterten das Management von Duropack
und Belišće die Ergebnisse des jüngst abgeschlossenen Übernahmeprozesses sowie die
weiteren Schritte der künftigen Integration der beiden Unternehmen.
Erfolgreiches Übernahmeangebot
Wie bereits am 4. Juni 2010 veröffentlicht, erwarb die Duropack AG mit Sitz in Wien
35,63 % des kroatischen Papier- und Wellpappeerzeugers Belišće d.d. in einem
Übernahmeangebot für alle ausstehenden unbelasteten Aktien von Belišće und hält nun,
zusammen mit den bereits erworbenen 26,71 % der Aktien, eine Gesamtbeteiligung von
62,34 %. Das Angebot inkludierte auch die Belišće Tochterunternehmen Bilokalnik-IPA
und Unijapapir.
Der gesamte Transaktionswert belief sich auf rund HRK (kroatische Kuna) 217,5 Mio.
(ca. € 29,8 Mio.).
Peter Szivacsek, Vorstandsvorsitzender der Duropack erläuterte,” Wir möchten den
Privataktionären und den Mitarbeitern von Belišće, die das Angebot angenommen haben,
zu ihrer klugen Entscheidung gratulieren, dies war ausschlaggebend für die erfolgreiche
Transaktion. Der Angebotspreis von HRK 500 je Aktie (ca. € 68,5) entspricht einer
Prämie von 44 % verglichen mit dem volumensgewichteten durchschnittlichen Preis der
letzten zwölf Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht. Der Preis beinhaltet auch
einen wesentlich höheren (ca. 50 %) Gewinnmultiplikator verglichen mit denen von
Weltklasse- Wettbewerbern der Papier- und Wellpappeindustrie.“
Vorteile für alle Stakeholder
Die Integration von Belišće und Duropack soll allen Interessensgruppen Vorteile bringen.
Mitarbeiter sollten in einer internationalen Unternehmensgruppe bessere Arbeitsaussichten und Entwicklungsmöglichkeiten haben, Kunden werden von einem
breiten, attraktiven Produktportfolio profitieren, und Geldgeber mit einem starken,
zuverlässigen Partner Geschäfte machen. Schließlich werden auch die Gemeinden der
Region von den geplanten Investitionen, der erwarteten Geschäftsentwicklung und den
hohen Qualitäts- und Umweltstandards einer führenden internationalen Industriegruppe
Nutzen ziehen.
Nächste Schritte
Nach der Zustimmung einiger Wettbewerbsbehörden außerhalb Kroatiens, welche für
das dritte Quartal dieses Jahres erwartet wird, wird ein umfassendes
Integrationsprogramm mit Management- und Mitarbeiterveranstaltungen gestartet, in
denen kurz- und mittelfristige Ziele erarbeitet werden. Um die Finanzierungsstruktur und
die Verschuldung des Unternehmens zu verbessern, plant Duropack eine
Kapitalerhöhung für Belišće in Höhe von bis zu € 20 Mio. prüft jedoch auch alternative
Finanzierungsmöglichkeiten. Um die Investitionserfordernisse bei Belišće betreffend
Qualitäts- und Produktivitätsverbesserungen zu finanzieren und die Schulden weiter zu
reduzieren, beabsichtigt Duropack, künftige Gewinne von Belišće einzubehalten.
Peter Szivacsek: “Wir setzen auf das bestehende Management und die hochqualifizierten
Mitarbeiter von Belišće und planen in weiterführende Qualifizierung zu investieren. Wir
heißen unsere neuen Kollegen bei Belišće herzlich willkommen und freuen uns darauf,
gemeinsam die Geschäftsbeziehungen zu erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken.“
Die Belišće Gruppe ist einer der führenden kroatischen Papier- und Wellpappehersteller
mit zehn Produktionsstätten in Kroatien, Slowenien, Serbien und Mazedonien mit einem
Umsatz von HRK 924 Mio. (ca. € 127 Mio.) und einem EBIT von HRK 28 Mio. (ca.
€ 4 Mio.) in 2009.
Duropack, ein Tochterunternehmen der strategischen Managementholding Constantia
Packaging AG, ist ein führender Wellpappehersteller in Zentral-, Südost- und Osteuropa.
Im Jahre 2009 erzielten 2.105 Mitarbeiter in zwölf Produktionsstandorten in acht Ländern
einen Umsatz von € 262 Mio. (ca. HRK 1.916 Mio.) und ein operatives Ergebnis (EBIT)
von € 23 Mio. (ca. HRK 167 Mio.).
