One Equity Partners (OEP) übernimmt Mehrheit an der Constantia Packaging AG

- OEP erwirbt einen Anteil von ca. 66 Prozent von der holländischen Holdinggesellschaft Constantia Packaging B.V. und beabsichtigt Angebot an die ausstehenden Aktionäre von EUR 38,67 je Aktie
- Constantia Packaging B.V. bleibt mit einem Anteil von bis zu 25 Prozent beteiligt

Die Sulipo Beteiligungsverwaltungs GmbH, Wien, eine Erwerbsgesellschaft, die von One Equity Partners beratenen Fonds kontrolliert wird, hat sich am heutigen Montag mit der im Eigentum der Herbert-Turnauer Stiftung stehenden Constantia Packaging B.V. über den Erwerb eines Anteils in Höhe von ca. 66 Prozent an der Constantia Packaging AG geeinigt. Im Rahmen der getroffenen Vereinbarung wird OEP Mehrheitsgesellschafter, wobei der Verkäufer im Wege einer Rückbeteiligung weiterhin in einem Umfang von bis zu 25 Prozent an der Constantia Packaging Gruppe beteiligt bleibt.

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Aktienmehrheit durch OEP beabsichtigt OEP - vorbehaltlich einer Prüfung der Angebotsunterlage durch die österreichische Übernahmekommission - ein öffentliches Angebot gemäß österreichischem Übernahmegesetz zu EUR 38,67 pro Aktie an alle freien Aktionäre der Constantia Packaging AG zu veröffentlichen.

"Unser Ziel ist es, die Duropack, Constantia Flexibles und AMAG, drei kerngesunde unabhängige österreichische Unternehmen, bei der Wahrnehmung ihrer internationalen Wachstumsmöglichkeiten nachhaltig zu unterstützen. Damit schaffen wir eine Perspektive für Management und Mitarbeiter und den Mehrwert für unser Engagement", sagte Chris von Hugo, Managing Director von OEP und Chairman von OEP Europe.

"Die weitere Beteiligung der bisherigen Mehrheitsgesellschafter ist für uns dabei als positives Signal für die Unternehmen der Gruppe und ihrer Mitarbeiter wichtig. Damit setzen wir ausdrücklich auf Kontinuität bei den bisherigen Werten der Gruppe: dezentrales Unternehmertum, Fokus auf Premium und Kernmärkte sowie Wachstum durch gezielte Akquisition und erfolgreiche Integration", sagte Johann-Melchior von Peter, Managing Director von OEP.

"Die heute mit OEP getroffene Vereinbarung gibt der Constantia Packaging AG und ihren Mitarbeitern Kontinuität, eine stabile Eigentümerstruktur und finanziellen Spielraum für weiteres Wachstum. Wir sind davon überzeugt, mit OEP einen Mehrheitsgesellschafter zu gewinnen, der den bereits eingeschlagenen erfolgreichen internationalen Wachstumspfad fortsetzt", sagte Prinz Michael von und zu Liechtenstein, Direktor der Constantia Packaging B.V.

Die Übernahme der Aktienmehrheit aus dem Besitz der Constantia Packaging B.V. finanziert OEP vollständig mit Eigenkapital. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich einer Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und vorbehaltlich einer abschließenden Einigung in zwei zwischen der Constantia Packaging B.V. einerseits und der Gruppe Fries-Scherb - sowie der Immofinanz/Immoeast-Gruppe andererseits - abzuschließenden Vergleichen.

Rothschild und CA-IB waren als M&A-Berater der Constantia Packaging B.V. tätig. One Equity Partners wurde von J.P. Morgan beraten.

Über One Equity Partners

One Equity Partners (OEP) ist eine internationale Investmentgesellschaft, die sich bei ihren Transaktionen auf die Chancen industrieller Konsolidierungen fokussiert. OEP geht mit Konzernen als auch mittelständischen Unternehmen langfristige Partnerschaften ein, um mittels strategischer Veränderungen nachhaltige Wertsteigerung zu erzielen. OEP wurde 2001 gegründet und verwaltet exklusiv für J.P. Morgan ein Fondsvermögen von rund 8 Mrd. US Dollar. In Europa führt OEP das Beteiligungsgeschäft aus Frankfurt mit einem Team von 10 Management- und Investmentspezialisten und hat in den vergangenen Jahren zahlreiche europäische Unternehmen bei ihrem Wachstum erfolgreich begleitet. OEP ist derzeit u.a. Mehrheitsaktionär der Süd-Chemie AG, Kernaktionär des MDAX-Unternehmens Pfleiderer AG sowie Kernaktionär von Carlson Wagonlit Travel, sowie der Schoeller Arca Gruppe in den Niederlanden.

Über die Constantia Packaging B.V. und die Constantia Packaging AG

Die im Eigentum der Herbert-Turnauer Stiftung stehende Constantia Packaging B.V. hält derzeit einen Anteil von 90,79 Prozent an der in Wien notierten Constantia Packaging AG. Der Rest der Aktien befindet sich im Streubesitz. Die Constantia Packaging AG ist in den Bereichen "Aluminium", "Wellpappe" und "Flexible Verpackung" tätig. Rund 7.600 Mitarbeiter stellen in 20 Ländern Europas, Asiens und Amerikas Rohaluminium, Aluminiumhalbfertigfabrikate sowie Verpackungen aus Aluminium, Kunststoff und Wellpappe, unter anderem für die Nahrungs-, Getränke-, Pharma-, Automobil- und Luftfahrt-Industrie her.