IMMOEAST gibt Garantieversprechen im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot
der IMMOFINANZ ab
Die IMMOEAST AG hat im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot der IMMOFINANZ
ein Garantieversprechen zugunsten der Wandelanleiheinhaber
abgegeben, die das heute veröffentlichte Umtauschangebot der IMMOFINANZ AG
annehmen. Die Garantie sichert die Ansprüche aus den neuen
Wandelschuldverschreibungen.
Im Rahmen des Umtauschangebots bietet die IMMOFINANZ den Inhabern der
bestehenden in 2014 und 2017 fälligen Wandelschuldverschreibungen an, je
fünf ihrer Teilschuldverschreibungen 2014 oder 2017 gegen jeweils zwei von
Immofinanz neu auszugebende Wandelschuldverschreibungen sowie einen
Cash-Betrag in Höhe von EUR 5.000,00 pro bestehender
Teilschuldverschreibung zu tauschen. Der Wandlungspreis der neuen
Wandelanleihe beträgt EUR 2,00.
Wie in der Ad hoc Meldung der IMMOFINANZ AG erläutert, würde sich bei
unterstellter vollständiger Annahme des Umtauschangebots das ausstehende
Nominale und die damit einhergehende Verbindlichkeit der IMMOFINANZ von EUR
1,5 Mrd. auf EUR 600 Mio. verringern und sich das Eigenkapital um bis zu
EUR 825 Mio. erhöhen.
Die IMMOEAST hat sich entschlossen, den Rückzahlungsanspruch bis zum
Höchstbetrag von EUR 600 Mio. sowie den Anspruch auf Zinszahlungen der
Inhaber der neuen Wandelschuldverschreibungen zu garantieren und damit
einen wesentlichen Anreiz für die Annahme des Umtauschangebots zu schaffen.
Begründet ist diese Maßnahme durch das betriebliche Interesse der IMMOEAST
an der Verbesserung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ihrer
Muttergesellschaft IMMOFINANZ aufgrund bestehender wirtschaftlicher und
rechtlicher Verflechtungen zwischen IMMOFINANZ und IMMOEAST bzw. deren
Tochtergesellschaften. So haben IMMOEAST und ihre Tochtergesellschaften
Forderungen gegen die IMMOFINANZ, deren Einbringlichkeit durch eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der IMMOFINANZ abgesichert
wird. Der Erfolg der Umtauschmaßnahme trägt auch wesentlich zur Vermeidung
einer Insolvenz der IMMOFINANZ und daraus resultierender negativer
Auswirkungen auf die IMMOEAST bei. IMMOEAST erhält für ihre Garantiezusage
ein angemessenes, fremdübliches Garantieentgelt (Avalprovision).
