|
Kommunalkredit begibt erfolgreich Anleihe über 1 Mrd. Euro
Triple-A-Emission deutlich überzeichnet
Die Kommunalkredit hat heute erfolgreich eine weitere
staatsgarantierte Anleihe platziert. Das geplante Volumen von EUR 750
Mio. wurde deutlich überzeichnet und daher auf EUR 1 Mrd.
aufgestockt. Die Emission ist mit einem Triple-A-Rating von Moody’s,
Fitch und Standard & Poor’s ausgestattet.
Besonders nachgefragt war die Anleihe (Laufzeit: drei Jahre /
fixer Kupon von 3,125 % / Re-offer-Preis: 99,737 / Mid-Swaps + 85
Basispunkte) von institutionellen Investoren in Österreich und im
restlichen Europa. Citigroup, Crédit Suisse, J.P.Morgan, Landesbank
Baden-Württemberg und Société Générale fungierten als Lead-Manager.
Die Co-Lead-Manager RZB sowie BAWAG, Erste, UniCredit und Volksbank
AG haben wesentlich zum Platzierungserfolg in Österreich beigetragen.
|
