Es ist mein erster Beitrag hier im Forum und den möchte ich Intercell widmen. Ich halte Intercell für
langfristig gut aufgestellt und meiner Meinung nach ein TOP- Langfristinvestment.
Hier eine
etwas ältere Nachricht:
12.05.2008
» Intercell AG ("Intercell") plant die Iomai
Cooperation ("Iomai") in
einer von dieser voll befürworteten Transaktion - bestehend
aus einer
Aktien- und einer Cash-Komponente für USD 6,60 pro Iomai Stammaktie -
zu erwerben.
Der Transaktionswert unter Einrechnung aller ausstehenden
Aktien und Optionen beträgt rund USD 189
Mio. (EUR 122 Mio.)
Für ungefähr 41 Prozent der ausstehenden Aktien von Iomai, die von den
größten Aktionären gehalten werden, erfolgt die Transaktion in Form
eines
Aktientausches (etwa vier Prozent des ausstehenden
Aktienkapitals von Intercell, beziehungsweise 1,7
Mio.
Intercell-Aktien). Für die übrigen ausstehenden Aktien und Optionen
von Iomai erfolgt
eine Verschmelzung mit Barabfindung, welche
ungefähr USD 119 Mio. (EUR 77 Mio.) beträgt.
» Durch die Akquisition entsteht ein einzigartiges Franchise
innovativer Reiseimpfstoffe,
bestehend aus dem Impfstoff gegen
Japanische Enzephalitis von Intercell und dem Impfpflaster
gegen
Reisedurchfallkrankheiten von Iomai. Zulassungsrelevante klinische
Phase III-Studien für
den Impfstoff gegen Reisedurchfall sind
bereits für das erste Halbjahr 2009 geplant. Das
Impfpflaster von
Iomai ist in der gesamten Impfstoff-Industrie die führende
nadelfreie Form
einer effizienten Vakzin-Verabreichung. Intercell
verschafft sich durch die Akquisition dieser
Impfpflastertechnologie Zugang zu einer weiteren zukunftsweisenden
Produkt-Technologie.
» Intercell generiert eine Wertsteigerung durch signifikante
Erweiterung der Produktpipeline -
zwei weitere bedeutende Produkte
in klinischer Entwicklung, u.a. ein Pflaster zur Vorbeugung von
Influenzapandemie (Phase II). Darüber hinaus wird Intercells
exzellentes Know-how zur
Industrialisierung von viel versprechenden
Produktkandidaten optimal genutzt.
» Die
Cashkomponente der Übernahme von USD 119 Mio. (EUR 77 Mio.)
kann von Intercell komfortabel aus
bestehenden Cash-Reserven
finanziert werden - Intercell erwartet auch weiterhin das
Gesamtjahr
2008 mit einem Gewinn abzuschließen.
Wien (Österreich), Gaithersburg (Maryland, USA), 12.
Mai 2008 -
Intercell AG (VSE: ICLL) und Iomai Corporation (NASDAQ: IOMI) gaben
heute bekannt,
dass Intercell das Unternehmen Iomai für USD 189 Mio.
(EUR 122 Mio.) oder USD 6,60 pro Aktie
vollständig übernehmen wird.
Die Akquisition wurde von Vorstand und Aufsichtsrat beider
Unternehmen einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion
unterliegt den üblichen
Abschlussbedingungen und bedarf noch einer
kartellrechtlichen Genehmigung, der Bewilligung durch das
"US
Committee on Foreign Investment" sowie der formellen mehrheitlichen
Zustimmung durch die
Aktionäre von Iomai. Die Hauptaktionäre, die
zusammen mehr als 50 % der ausgegebenen Iomai-Anteile
halten, haben
sich bereits verpflichtet, der Verschmelzung zuzustimmen.
Durch die
Akquisition erwirbt Intercell die Rechte für ein
Impfpflaster zur Vorbeugung von Reisedurchfall,
das in einer
klinischen Phase II-Studie hervorragende Wirksamkeit zeigte. Die
zulassungsrelevanten klinischen Phase III-Studien sind für das erste
Halbjahr 2009 geplant. Der
Impfstoff von Iomai gegen Reisedurchfall
stellt eine optimale Ergänzung zum Impfstoff gegen
Japanische
Enzephalitis von Intercell dar. Für den Impfstoff gegen Japanische
Enzephalitis
wurde bereits im Dezember 2007 das Einreichungsverfahren
für die Marktzulassung bei der FDA (Food
and Drug Administration) in
den USA erfolgreich abgeschlossen. Die Marktzulassung in den USA,
Europa und Australien wird für 2008 erwartet. Das Marktvolumen der
beiden Reiseimpfstoffe wird
auf mehr als USD 1 Mrd. pro Jahr
geschätzt.
Gerd Zettlmeissl, CEO von Intercell, zum
geplanten Zusammenschluss
der Unternehmen: "Diese Transaktion baut unsere führende Position als
innovativstes Unternehmen im Impfstoffsektor aus steigert den Wert
unserer F&E
Technologieplattformen und fügt unserem erfolgreichen
Portfolio weitere marktnahe Produktkandidaten
hinzu. Mit unserer
Erfahrung in der industriellen Umsetzung und Zulassung neuartiger
Produkte
haben wir beste Chancen das weltweit führende auf Impfstoffe
spezialisierte Unternehmen zu werden.
Wir freuen uns darauf, die
Mitarbeiter von Iomai bei Intercell willkommen zu heißen und sind
begeistert vom Potenzial dieses Unternehmens. Wir sind davon
überzeugt, durch diesen
strategischen Schritt bedeutenden Wert für
alle Stakeholder zu schaffen."
Stanley C.
Erck, Präsident und CEO von Iomai, erklärt: "Wir haben
eine dynamische und wissenschaftlich
orientierte Organisation
aufgebaut. Dieser strategische Zusammenschluss mit Intercell bildet
ein noch stärkeres und fundiertes Vakzine-Unternehmen, beschleunigt
die Entwicklung unserer
Impfstoff-Programme und fördert den Einsatz
unserer TCI-Technologie. Wir sind überzeugt, dass wir
damit im besten
Interesse unserer Aktionäre, unserer Mitarbeiter und auch der
Patienten
handeln."
Darüber hinaus übernimmt Intercell zwei weitere klinische und drei
präklinische Produktkandidaten. Das am weitesten fortgeschrittene
Produkt hierbei ist ein
Impfpflaster gegen Influenzapandemie
(klinische Phase II). Durch die Verwendung des Pflasters kann
die
Impfstoffdosis im Vergleich zu bisherigen Grippeimpfungen reduziert
werden, sodass im
Rahmen einer Pandemie auftretende Engpässe
verhindert werden können. Die Interimsanalyse einer
aktuell
durchgeführten Phase I/II-Studie an 500 Personen, ergab, dass das
Pflaster bei nur
einmaliger Verabreichung hervorragende Immunogenität
bewirkt. Die Entwicklung des Impfpflasters
wird vom "United States
Department of Health and Human Services" finanziert.
Die
außergewöhnliche Pionierarbeit von Iomai im Bereich der
transkutanen Immunisierung (TCI) führte
zur Entwicklung dieses
Impfpflasters - einer hoch effektiven Impfung ohne Injektionsnadeln.
Diese revolutionäre Form der Vakzinierung bietet Intercell eine
Alternative zur bisherigen
Verabreichung von Impfstoffen. Die
TCI-Technologie hat das Potenzial, die Wirksamkeit von
existierenden
Impfstoffen zu erhöhen und die Entwicklung neuer Impfstoffe ohne
Injektionsnadel
zu ermöglichen.
Durch die Akquisition von Iomai verfügt Intercell damit neben dem
bereits erfolgreich eingesetzten Antigen-Identifizierungprogramm
(AIPᦙ und seinem Adjuvans
(IC31ᦙ über eine dritte herausragende
Produkttechnologie. Intercell verstärkt somit die
Position des
Unternehmens als Innovationsführer im Impfstoffsektor weiter. Sowohl
Intercell
als auch Iomai verfügen über Technologie-Partnerschaften
mit Merck & Co., Inc. Iomai hat kürzlich
einen Vertrag mit Merck & Co
unterzeichnet, wonach das Impfpflaster in präklinischen
"Proof-of-Principle"-Studien getestet wird. Intercell plant den
Einsatz der TCI-Technologie bei
weiteren Projekten wie zum Beispiel
dem Pneumokokken-Impfstoff.
Das Impfpflaster von
Iomai hat außerdem das Potenzial, Menschen in
endemischen Gebieten eine kostengünstige und
effiziente Form der
Behandlung zu bieten. Es ist ein Ziel von Intercell, dass
insbesondere
Kindern und älteren Menschen in den weniger entwickelten
Gebieten Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas dieser neue Impfansatz zu
Gute kommen soll.
Transaktionsbedingungen
Gemäß den Vertragsbedingungen wird Intercell Iomai für USD 6,60 pro
Iomai-Aktie
übernehmen. Daraus ergibt sich ein Transaktionsvolumen
von USD 189 Mio. (EUR 122 Mio.). Die
Akquisition erfolgt teilweise
gegen Barzahlung und teilweise gegen Ausgabe von Aktien. Die
Publikumsaktionäre von Iomai, deren Anteil etwa 59 % beträgt, werden
eine Barabfindung erhalten.
Die Hauptaktionäre von Iomai, die
zusammen etwa 41 % der gesamten ausgegebenen Aktien halten,
haben
bereits zugestimmt ihre Anteile gegen Intercell Aktien zu tauschen.
Das
Umtauschverhältnis wird USD 6,60 pro Iomai Aktie entsprechen und
unmittelbar vor dem Umtausch
festgelegt werden. Der Zusammenschluss
der Unternehmen erfolgt durch die Verschmelzung von Iomai mit
einer
US Tochtergesellschaft der Intercell AG. Die größten Aktionäre von
Iomai (und deren
angeschlossene Unternehmen), die zusammen mehr als
50 % der ausgegebenen Iomai-Aktien halten, haben
im Rahmen eines
Stimmbindungsvertrages mit Intercell ihre Zustimmung zur
Verschmelzung bereits
zugesagt. Der Zusammenschluss wurde von
Vorstand und Aufsichtsrat beider Unternehmen einstimmig
genehmigt.
Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe üblicher
Bedingungen: Er
bedarf der Zustimmung einer einfachen Mehrheit der
Iomai-Stammaktionäre - eine außerordentliche
Aktionärsversammlung
wird ehest möglich einberufen -, der Bewilligung durch das "Commitee
on
Foreign Investment" (USA) und einer kartellrechtlichen Freigabe.
Intercell und Iomai rechnen noch
vor dem Ende des dritten Quartals
2008 mit dem Abschluss der Transaktion.
Auf Basis des
Handelsschlusspreises der Intercell-Aktie am 9. Mai
2008 wird die Intercell AG voraussichtlich etwa
1,7 Mio.
Intercell-Aktien aus genehmigtem Kapital für den Aktientausch
begeben. Die
endgültige Anzahl von Intercell-Aktien wird kurz vor
Abschluss der Transaktion festgelegt werden.
Die Finanzierung der
Barabfindung kann Intercell aus bestehenden liquiden Mitteln
bestreiten
und erwartet auch weiterhin, das Gesamtjahr 2008 mit einem
Gewinn abzuschließen.
Merrill
Lynch International war exklusive beratende Investmentbank
für Intercell und Cowen and Company hat
ein Bewertungsgutachten über
die Fairness der Transaktion gegenüber dem Board of Directors von
Iomai abgegeben.
Telefonkonferenz
Eine Telefonkonferenz mit dem Management von
Intercell und Iomai
hinsichtlich der Transaktion sowie der Ergebnisse des erstens
Quartals
findet am 13. Mai 2008 statt. Eine Audio-Datei wird unter
www.intercell.com abrufbar sein.
Ein guter Link zur einer
Aktienplattform wo sehr viele Infos über Intercell drinstehen: http://www.cyberlord.at/forum/?id=4317&thread=182
Gefällt mir sehr gut die
Seite.
http://www.####-boersenwelt.at/
Was haltet ihr langfristig von Intercell?