Kommunalkredit begibt erfolgreich Anleihe über 1 Mrd. Euro
Kommunalkredit begibt erfolgreich Anleihe über 1 Mrd. Euro
Triple-A-Emission deutlich überzeichnet
Die Kommunalkredit hat heute erfolgreich eine weitere staatsgarantierte Anleihe platziert. Das geplante Volumen von EUR 750 Mio. wurde deutlich überzeichnet und daher auf EUR 1 Mrd. aufgestockt. Die Emission ist mit einem Triple-A-Rating von Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s ausgestattet.
Besonders nachgefragt war die Anleihe (Laufzeit: drei Jahre / fixer Kupon von 3,125 % / Re-offer-Preis: 99,737 / Mid-Swaps + 85 Basispunkte) von institutionellen Investoren in Österreich und im restlichen Europa. Citigroup, Crédit Suisse, J.P.Morgan, Landesbank Baden-Württemberg und Société Générale fungierten als Lead-Manager. Die Co-Lead-Manager RZB sowie BAWAG, Erste, UniCredit und Volksbank AG haben wesentlich zum Platzierungserfolg in Österreich beigetragen.
Triple-A-Emission deutlich überzeichnet
Die Kommunalkredit hat heute erfolgreich eine weitere staatsgarantierte Anleihe platziert. Das geplante Volumen von EUR 750 Mio. wurde deutlich überzeichnet und daher auf EUR 1 Mrd. aufgestockt. Die Emission ist mit einem Triple-A-Rating von Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s ausgestattet.
Besonders nachgefragt war die Anleihe (Laufzeit: drei Jahre / fixer Kupon von 3,125 % / Re-offer-Preis: 99,737 / Mid-Swaps + 85 Basispunkte) von institutionellen Investoren in Österreich und im restlichen Europa. Citigroup, Crédit Suisse, J.P.Morgan, Landesbank Baden-Württemberg und Société Générale fungierten als Lead-Manager. Die Co-Lead-Manager RZB sowie BAWAG, Erste, UniCredit und Volksbank AG haben wesentlich zum Platzierungserfolg in Österreich beigetragen.