RBI - Erste Group erhöht Kursziel von 29, 0 auf 43,0 Euro
Bewertung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt
Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Raiffeisen Bank International aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger hingegen deutlich von 29,0 auf 43,0 Euro angehoben.
"Der Anstieg des Kursziels ist in erster Linie auf niedrigere Eigenkapitalkosten in unserem Dividendendiskontierungsmodell und eine optimistischere Einschätzung des mittel- bis langfristigen Gewinnpotenzials (ROE) der RBI zurückzuführen. Etwaige Schadenersatzzahlungen, die RBI im Fall Rasperia (STRABAG-Anteile) erhalten könnte, bleiben in unserer Bewertung unberücksichtigt und stellen ein erhebliches zusätzliches Aufwärtspotenzial dar", schreibt Unger in der Analyse. "Die starken Ergebnisse des dritten Quartals 2025 bestätigen, dass die mittelfristigen ROE-Prognosen der RBI (ohne Russland) erreichbar und nachhaltig sind."
Das erwartete Ergebnis je Aktie beziffert die Erste Group mit 4,32 Euro für 2025, sowie 7,43 Euro für das Folgejahr und 7,20 Euro für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,50 Euro für 2025, sowie 1,75 Euro bzw. 2,00 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Montag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 37,24 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
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AFA0016 2025-12-15/09:08