Kommunalkredit Austria emittiert EUR 500 Mio. Public Sector Covered Bond (Fundierte Bankschuldverschreibung)

Emission mehr als zweifach überzeichnet

Die Kommunalkredit Austria AG (KA) hat heute - im Anschluss an eine europaweite Roadshow - einen EUR 500 Mio. Public Sector Covered Bond (Fundierte Bankschuldverschreibung) erfolgreich begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von sieben Jahren bei einem Kupon von 1,625 %. 

Aufgrund des sehr großen Investoreninteresses (vor allem Institutionelle und Fondsmanager) aus Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurde das Orderbuch innerhalb von zwei Stunden bei einem Volumen von mehr als EUR 1 Mrd. geschlossen und war mehr als zweifach überzeichnet. Die Emission ist mit ms +30 bp (30 Basispunkte über Swap-Mitte) bepreist. 

Der öffentliche Covered Bond der KA ist von Moody’s mit Aa2 geratet.