FACC AG: Anleihe erfolgreich platziert

· Gesamtvolumen von 90 Millionen Euro verkauft
· Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatinvestoren

Die Unternehmensanleihe der FACC AG konnte am Markt sehr gut platziert werden. Die Nachfrage im Bookbuilding für Retailintermediäre und andere institutionelle Investoren überstieg das maximal geplante Volumen von 90 Millionen Euro deutlich und in der darauffolgenden Zeichnungsfrist wurde die Anleihe breit bei Privatinvestoren platziert.

„Wir sind erfreut über die erfolgreiche Platzierung der FACC Anleihe und das Vertrauen der Anleger in ein wachstumsstarkes österreichisches Unternehmen“, so Walter Stephan, Vorstandsvorsitzender der FACC AG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Zinssatz (Kupon) von 4 % p.a.

Die FACC Gruppe beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, der Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben und für die Rückführung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Die Anleihe wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager begleitet.