EANS-News: STRABAG SE begibt EUR 200 Mio. Unternehmensanleihe

Wien (euro adhoc) - * 3,00 % Kupon
* Laufzeit sieben Jahre (2013-2020)
* Emissionserloes fuer allgemeine Unternehmenszwecke sorgt fuer weiterhin optimale Finanzierungsstruktur

Der europaeische Baukonzern STRABAG SE begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 200 Mio. Die Laufzeit der fix verzinsten Anleihe betraegt sieben Jahre, der Kupon liegt bei 3,00 % p.a. Die Anleihe stoesst bei institutionellen Investoren bereits auf sehr grosses Interesse und wird von 13.5.2013 bis 15.5.2013 auch Privatanlegern in Oesterreich, Deutschland und Luxemburg zur Zeichnung angeboten werden (vorzeitiger Zeichnungsschluss vorbehalten).

Mit einer Stueckelung von EUR 1.000,- richtet sich die Anleihe nicht nur an institutionelle Investoren, sondern insbesondere auch an Privatanleger. Der Emissionskurs wurde mit 101,407 % festgelegt.

Mit der STRABAG Anleihe 2013 setzt das Unternehmen die langjaehrige Emissionsstrategie fort. Mit dem Emissionserloes, der fuer allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird, behaelt die STRABAG SE ihre optimale Finanzierungsstruktur.

Joint Lead Manager dieser Emission sind Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Als Senior Co-Lead Manager fungiert Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, als Co-Lead Manager fungiert die Oberbank AG.

STRABAG SE verfuegt ueber ein Investmentgrade Rating von BBB- mit stabilem Ausblick von Standard & Poor’s. Der Vorstand erwartet, dass die Schuldverschreibungen von Standard & Poor’s ebenfalls mit BBB- geratet werden.

Eckpunkte der Emission:

Emittent:               STRABAG SE
Volumen:                EUR 200.000.000,-
Stueckelung:             Nominale EUR 1.000,-
Kupon:                  3,00 % p.a.
Laufzeit:               21.5.2013 bis einschliesslich 20.5.2020
Emissionskurs:          101,407 % (beinhaltet eine Verkaufsprovision in Hoehe
von 1,5 % des Nominales)
Zeichnungsfrist:        13.5.2013 bis 15.5.2013 - vorzeitige Schliessung
vorbehalten
Valuta:                 21.5.2013
Tilgung:                am 21.5.2020 zu 100 %
Boerseneinfuehrung:       Geregelter Freiverkehr der Wiener Boerse wird
beantragt
ISIN:                   AT0000A109Z8
 

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der STRABAG SE dar. Ein oeffentliches Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE darf ausschliesslich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier am 3. Mai 2013 gebilligten, veroeffentlichten und nach Oesterreich und Deutschland notifizierten Prospekts, den Sie waehrend der ueblichen Geschaeftszeiten kostenlos bei der STRABAG SE, Triglavstrasse 9, 9500 Villach, erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.strabag.com) und der Luxemburger Boerse (www.bourse.lu) einsehen koennen, erfolgen. Zeichnungsauftraege, die vor Beginn eines oeffentlichen Angebots einlangen, werden zurueckgewiesen.
Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information sind unverbindlich.

Diese Mitteilung ist nicht fuer die Veroeffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf nicht in Publikationen mit einer breiten Auflage in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemaess dem United States Securities Act 1933 in der geltenden Fassung ("US Wertpapiergesetz")) verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der STRABAG SE in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere werden nicht gemaess dem US-Wertpapiergesetz registriert werden und duerfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemaess dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem Registrierungserfordernis befreit sind. Es wird kein oeffentliches Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Rückfragehinweis:
STRABAG SE
Diana Klein, CFA
Head of Corporate Communications
Tel: +43 1 22422-1116
diana.klein@strabag.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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