Duropack AG veröffentlicht Übernahmeangebot für kroatische Belišće d.d.

Am 19. April 2010 veröffentlichte Duropack AG, ein 100%-Tochterunternehmen der börsenotierten Constantia Packaging AG ein Übernahmeangebot für alle übrigen unbelasteten Stimmrechtsaktien von Belišće d.d. und deren Tochterunternehmen Bilokalnik-IPA d.d. und Unijapapir d.d. nach Genehmigung durch die kroatische Übernahmebehörde.

Den Aktionären von Belišće d.d. werden HRK (kroatische Kuna) 500 (ca. € 68,5) je Aktie in bar geboten. Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von 10/32/44% über dem 3/6/12 Monats gewogenen Durchschnittspreis der Belišće-Aktie vor Bekanntmachung der Übernahmeabsicht von Duropack am 24. Februar 2010.

Den Aktionären von Bilokalnik und Unijapapir werden HRK 90 (ca. € 12,3) bzw. HRK 1,690 (ca. € 231,5) je Aktie in bar angeboten.

Die Annahmefrist für die Übernahmeangebote beginnt am 22. April 2010 und dauert 28 Kalendertage bis einschließlich 19. Mai 2010.

Belišće d.d. ist ein Unternehmen in der Papier- und Wellpappeindustrie in Südosteuropa mit zehn Produktionsstätten in Kroatien, Slowenien, Serbien und Mazedonien. Belisce ist seit 2003 an der Börse Zagreb gelistet. In 2009 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von HRK 924 Mio. (ca. € 138,3 Mio.) und ein Net Income nach Minderheitenanteilen von HRK 2 Mio. (ca. € 0,3 Mio.). Duropack beabsichtigt, auf das bestehende Management und die hochqualifizierten Mitarbeiter zu bauen, die dazu beigetragen haben Belišće in ihre gegenwärtige regionale Marktposition zu bringen. Aus heutiger Sicht erwartet Duropack keine großen Änderungen der Beschäftigungspolitik als Ergebnis dieses Übernahmeangebotes, solange dies makroökonomische und geschäftliche Entwicklungen zulassen.

Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und Reduzierung der Schulden von Belišće, beabsichtigt Duropack als größter Aktionär in der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung von bis zu € 20 Mio. vorzuschlagen. Duropack plant, bei dieser Kapitalerhöhung in voller Höhe mitzuziehen. Duropack beabsichtigt ferner, künftige Gewinne von Belišće einzubehalten um Verbindlichkeiten zurückzuzahlen und den Schuldenstand zu verringern. Diese beiden Maßnahmen sollen den Verschuldungsgrad von Belišće deutlich verbessern und werden zusammen mit einer stärkeren Bilanz ermöglichen, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen für eine weitere Modernisierung und Expansion der bestehenden Anlagen im gegenwärtig volatilen wirtschaftlichen Umfeld.

Die Duropack AG ist ein führender Wellpappehersteller im CEE Wirtschaftsraum. In 2009 verkaufte das Unternehmen 502 Mio. m² Wellpappe und produzierte 167.000 Tonnen Papier. 2.105 Mitarbeiter erwirtschafteten im selben Jahr einen Umsatz von € 262,4 Mio.