RBI - Erste Group erhöht Kursziel von 29, 0 auf 43,0 Euro
Bewertung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt
Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung
für die Aktien der Raiffeisen Bank International aufgrund der
zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt.
Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger hingegen
deutlich von 29,0 auf 43,0 Euro angehoben.
"Der Anstieg des Kursziels ist in erster Linie auf niedrigere
Eigenkapitalkosten in unserem Dividendendiskontierungsmodell und
eine optimistischere Einschätzung des mittel- bis langfristigen
Gewinnpotenzials (ROE) der RBI zurückzuführen. Etwaige
Schadenersatzzahlungen, die RBI im Fall Rasperia (STRABAG-Anteile)
erhalten könnte, bleiben in unserer Bewertung unberücksichtigt und
stellen ein erhebliches zusätzliches Aufwärtspotenzial dar",
schreibt Unger in der Analyse. "Die starken Ergebnisse des dritten
Quartals 2025 bestätigen, dass die mittelfristigen ROE-Prognosen der
RBI (ohne Russland) erreichbar und nachhaltig sind."
Das erwartete Ergebnis je Aktie beziffert die Erste Group mit
4,32 Euro für 2025, sowie 7,43 Euro für das Folgejahr und 7,20 Euro
für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,50
Euro für 2025, sowie 1,75 Euro bzw. 2,00 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Montag notierten die RBI-Titel im Frühhandel an der Wiener
Börse bei 37,24 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
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