Wiener Börse Q3: Aktienumsätze und ATX auf hohem Niveau

Die geo- und handelspolitische Gemengelage sorgte im bisherigen Jahresverlauf für viel Bewegung an den internationalen Aktienmärkten. An der Wiener Börse resultierten daraus Handelsumsätze in Höhe von 52,95 Mrd. Euro, der Leitindex ATX rangiert um den Höchststand. Anfang Juli erfolgte mit der REPLOID Group AG nach der Steyr Motors AG die zweite Handelsaufnahme im KMU-Segment direct market plus in diesem Jahr. Der Wachstumskurs im Anleihen-Sektor bringt ein weiteres Rekordjahr: Nach drei Quartalen wurden 21.719 neue Listings registriert – rund 62 % mehr als im gesamten Rekord-Vorjahr.

„Österreichs Leitbetriebe waren als Teil der regen Marktaktivität gefragt. Mit laufenden Erweiterungen im global market und im ETF-Bereich sowie der Expansion im Anleihegeschäft bauen wir unser Angebot über das Kerngeschäft im österreichischen Aktienhandel hinaus konsequent aus. Damit schaffen wir Mehrwert für Anleger und Emittenten gleichermaßen“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse AG.

Volatile Marktlage sorgt für hohe Aktienumsätze

Nach einem außerordentlich umsatzstarken Frühjahr, das insbesondere durch die US-Zollpolitik beeinflusst war, verliefen die Sommermonate etwas ruhiger. Dennoch erwies sich der August – nach jenem des Vorjahres – als der zweitstärkste in den vergangenen zehn Jahren. Auch der September-Umsatz war auf einem Niveau mit Spitzenjahren wie 2021 oder 2022. Die geopolitische Nachrichtenlage sorgt somit weiterhin für spürbare Bewegung an den Märkten. Die Umsätze aus Beteiligungswerten beliefen sich zum Ende des dritten Quartals auf 52,95 Mrd. Euro (+ 3,8 % vs Q1-Q3 2024: 51,01 Mrd. Euro).

ATX inklusive Dividenden mit neuem Höchststand und neuer Zusammensetzung

Der ATX Total Return, welcher als Performanceindex wie der deutsche DAX die Dividenden miteinbezieht, ist mit seiner bisherigen Jahresperformance Spitzenreiter im internationalen Vergleich. Am 19. August erreichte der Nationalindex mit 11.825,97 Punkten seinen aktuellen Höchststand. Bis zum 30. September legte der österreichische Leitindex inklusive Dividenden um 32,45 % zu (ATX ohne Dividenden: 26,56 %) und liegt damit etwa vor DAX (19,95 %), MSCI World (16,15 %) oder Euro Stoxx 50 (12,95 %). Seit 22. September wird Österreichs Leitindex auch in neuer Zusammensetzung berechnet: Im Rahmen der halbjährlichen Überprüfung nach Regelwerk wurden STRABAG SE und PORR AG neu aufgenommen, welche Telekom Austria AG und Mayr-Melnhof Karton AG ersetzten. Die Marktkapitalisierung aller in Wien notierten heimischen Unternehmen belief sich per 30. September auf rund 160 Mrd. Euro.

„Österreichs Top-Unternehmen stehen heuer hoch im Kurs, die Entwicklung ist jedoch keine kurzfristige. Seit Berechnungsstart weist der ATX Total Return eine annualisierte Durchschnittsperformance von rund 7 % auf und ist damit international konkurrenzfähig. Attraktive Dividendenrenditen, eine starke Positionierung in der Wachstumsregion Zentral- und Osteuropa sowie moderate Bewertungen machen österreichische Aktien zu einem Fixpunkt in global ausgewogenen Portfolios“, sagt Boschan.

ETF-Angebot seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt

Auch die Umsätze in den internationalen Segmenten global market und exchange traded funds entwickelten sich heuer sehr positiv. Sowohl die Anzahl der internationalen Aktien, welche in Wien zu Inlandsgebühren handelbar sind, als auch jene der Indexfonds, wurden im Laufe des Jahres mehrfach erweitert. Zuletzt wurden 50 neue ETFs in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen, das Angebot hat sich seit Jahresstart – von 137 auf 336 Titel – mehr als verdoppelt. Der global market wuchs heuer um rund 60 Titel, jüngster Neuzugang ist der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna, demnächst sollen auch die Aktien des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock parallel zum geplanten IPO an der Deutschen Börse angeboten werden. Das internationale Segment umfasst derzeit rund 900 Wertpapiere aus 28 Ländern.

Weiteres Rekordjahr bei Anleihen-Listings

Im Anleihen-Bereich hat die Wiener Börse ihr starkes Wachstum unvermindert fortgesetzt. Zum Ende des dritten Quartals wurden 21.719 Primärlistings zum Handel zugelassen, das bisherige Rekordjahr 2024 (13.443) wurde damit schon einige Monate vor dem Jahresende klar übertroffen. Das ist Ergebnis der wachsenden globalen Reichweite der Wiener Börse, wie Listings der chinesischen Alibaba Group oder die erste mexikanische Emission von Cobre del Mayo unterstreichen. Insgesamt werden derzeit 1.297 Anleihe-Emittenten aus 48 Ländern betreut.