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Datum/Zeit: 12.04.2024 18:48
Quelle: Erste Bank

Kaufen-Empfehlung bestätigt mit neuem Kursziel EUR 51,0/Aktie



In unserer neuen Unternehmensanalyse zur STRABAG haben wir die jüngste Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO Rasperia Trading Limited einfließen lassen und bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung. Unser Kursziel sinkt leicht auf EUR 51,0/Aktie (zuvor: EUR 55,0) aufgrund der gestiegenen Aktienanzahl aus der Sachkapitalerhöhung. Dadurch verringerte sich der Anteil von MKAO von 27,8 % auf rund 24,1 % (was dazu führte, dass der mit Sanktionen belegte russische Staatsbürger Oleg Deripaska als wirtschaftlicher Eigentümer entfiel). Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die MKAO-Beteiligung auf Iliadis JSC übertragen wurde; es bleibt jedoch unklar, wer der wirtschaftliche Eigentümer dieses Unternehmens ist.

Ausblick

Wir sehen die Bereinigung der Aktionärsstruktur weiterhin als positiv für die STRABAG und den Aktienkurs. An unseren Schätzungen haben wir nur geringfügige Änderungen vorgenommen. Nachdem bereits vorläufige Eckzahlen zum GJ 2023 publiziert wurden, präsentiert die STRABAG am 25. April 2024 ihre testierten Ergebnisse. Auch bewertungstechnisch notiert die STRABAG-Aktie weiter mit hohen Abschlägen zur Peer Group. Diese sollten sich unserer Meinung nach mit der erwarteten fortschreitenden Bereinigung der Aktionärsstruktur jedoch reduzieren.

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