ams-OSRAM veröffentlicht Details zu Bezugsrechtsemission -Start 22.11
Erwarteter Bruttoerlös von knapp 804 Mio. Euro
Der steirische Chip- und Sensorenhersteller
ams-OSRAM schreitet mit der geplanten Bezugsrechtsemission voran.
Die Bezugsfrist beginnt am kommenden Mittwoch, den 22. November und
endet am 6. Dezember, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die Geschäftsleitung des Unternehmens wolle konkret rund 724
Millionen neue, auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien
mit vollem Dividendenrecht ab 1. Jänner 2023 in Form eines
Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von 1,07 Franken (1,11
Euro) je angebotene Aktie ausgeben, wie es weiter hieß. Das
entspreche einem erwarteten Bruttoerlös von ungefähr 775 Millionen
Franken.
Für jede bestehende ams-Aktie erhalten die Aktionäre dabei ein
Bezugsrecht. Vier Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten
Aktionär zum Bezug von elf angebotenen Aktien zum Bezugspreis, wie
es weiter hieß.
Die Erlöse der Bezugsrechtsemission sollen bekanntlich zusammen
mit den Erlösen aus der erhöhten und erfolgreich bepreisten Emission
von nicht-nachrangigen Anleihen und dem Verkauf und der Rückmietung
der neuen Kulim-8-Zoll-Anlage des Konzerns zur vollständigen
Rückzahlung ausstehender Dollar-Anleihen im Umfang von 450 Millionen
und Euro-Anleihen im Umfang von 850 Millionen verwendet werden.
Weiter sollen damit ausstehende Beträge aus bestimmten
Bankkrediten beglichen werden, allgemeine Unternehmenszwecke
finanziert und weitere damit verbundene Gebühren und Aufwendungen
bezahlt werden. Die Bezugsrechtsemission werde außerdem vollständig
von einem Bankensyndikat abgesichert, hieß es.
Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben
außerdem die Möglichkeit, ihre Bezugsrechte während einer
Bezugsrechtshandelsperiode an der Schweizer Börse SIX zu verkaufen.
Der erste Handelstag der angebotenen Aktien und die Abwicklung und
Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises
wird von ams-OSRAM am oder um den 11. Dezember 2023 erwartet.
kan/ane
ISIN AT0000A18XM4
WEB https://ams-osram.com/
ISIN AT0000831706
WEB http://www.wienerberger.com
