ams OSRAM gibt die Bedingungen der festübernommenen Bezugsrechtsemission
bekannt
Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (20. November 2023) --
ams OSRAM (SIX: AMS), gibt die Bedingungen zur geplanten ordentlichen
Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission
("Bezugsrechtsemission") bekannt, die von der außerordentlichen
Hauptversammlung am 20. Oktober 2023 genehmigt wurde.
Details der festübernommenen Bezugsrechtsemission
Der Vorstand hat am 19. November 2023 beschlossen, 724.154.662 neue, auf
den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht
ab 1. Januar 2023 ("Angebotene Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots
zu einem Bezugspreis von CHF 1.07 ("Bezugspreis") je Angebotene Aktie
auszugeben, was einem erwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 775 Mio.
(ungefähr EUR 802 Mio.) entspricht. ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse der
Bezugsrechtsemission zusammen mit den Erlösen aus der erhöhten und
erfolgreich bepreisten am 16. November 2023 angekündigten Emission von
nicht-nachrangigen Anleihen und dem Verkauf und der Rückmietung der neuen
Kulim 8-Zoll-Anlage des Konzerns zur vollständigen Rückzahlung der
ausstehenden $450.000.000 7% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und der
€850.000.000 6% Senior Notes mit Fälligkeit 2025, zur Rückzahlung von
ausstehenden Beträgen aus bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung
allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen
Gebühren und Aufwendungen zu verwenden. Die Bezugsrechtsemission wird
vollständig von einem Bankensyndikat abgesichert.
Für jede bestehende ams OSRAM Aktie erhalten ams OSRAM Aktionäre ein
Bezugsrecht (einzeln das "Bezugsrecht"). 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden
berechtigten Aktionär zum Bezug von 11 Angebotenen Aktien zum Bezugspreis.
Die Bezugsfrist beginnt am 22. November 2023 und endet am 6. Dezember
2023.
ams OSRAM Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die
Möglichkeit ihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode,
welche für den Zeitraum vom 22. November 2020 bis zum (und inklusive dem)
4. Dezember 2023 erwartet wird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen.
Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für
bestehende Aktionäre, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des
Wohnsitzes, sowie einem internationalen Angebot, welches vorsieht, dass
die Angebotenen Aktien, die von bestehenden Aktionären nicht durch
Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet werden, an institutionelle Investoren
oder über den Markt verkauft werden können. Die Bezugsrechtsemission
beinhaltet ein öffentliches Angebot in der Schweiz, in Österreich und in
Deutschland, sowie Privatplatzierungen an berechtigte institutionelle
Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz, Österreich und
Deutschland gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.
Der erste Handelstag der Angebotenen Aktien und die Abwicklung und
Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird am
oder um den 11. Dezember 2023 erwartet.
Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission
20 November 2023 Publikation des Prospekts
22 November 2023 Beginn der Bezugsfrist
Beginn des Bezugsrechtshandels
4 Dezember 2023 17.15 MEZ Ende des Bezugsrechtshandels
6 Dezember 2023 Ende der Bezugsfrist
8 Dezember 2023 Börsennotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen
Aktien an der SIX Swiss Exchange
11 Dezember 2023 Erster Handelstag der Angebotenen Aktien und Einbeziehung
der Angebotenen Aktien in die laufende Notierung an der
SIX Swiss Exchange
Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des
Angebotspreises
