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Vienna Insurance Group

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Datum/Zeit: 30.09.2022 22:13
Quelle: Erste Bank

Kaufempfehlung bestätigt: Erwartetes Gewinnwachstum noch nicht eingepreist



In unserem neuen Sektorreport zu den österreichischen Versicherern bestätigen wir unsere Kaufempfehlung für die VIG-Aktie mit neuem Kursziel von EUR 28,50/Aktie (zuvor: EUR 32,0/Aktie). Die Reduktion des Kursziels resultiert primär aus höheren Diskontsätzen, welche die steigenden risikofreien Zinssätze widerspiegeln. Unsere Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 haben wir nur geringfügig angepasst. Wir erwarten eine gute operative Entwicklung mit dynamischem Prämienwachstum und haben die Aegon-Übernahme in unseren Schätzungen inkludiert. Demgegenüber stehen aber auch negative Einmaleffekte aus dem russischen Anleihenportfolio (bereits im H1/22 gebucht) sowie der geplanten Sektorsteuer in Ungarn. Die stark steigenden Renditen haben sich bereits sehr positiv auf die Solvenzquote ausgewirkt und wir erwarten über die nächsten Jahre sich verbessernde Finanzergebnisse.

Ausblick

Für 2022 erwarten wir eine Dividende von EUR 1,40/Aktie (Dividendenrendite von 6,7%). Mit Abschlägen zum Buchwert von fast 50% sehen wir attraktives Kurspotential für die VIG-Aktie.

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