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Datum/Zeit: 23.09.2022 19:51
Quelle: Erste Bank

Kaufempfehlung bestätigt mit neuem Kursziel EUR 91,70/Aktie



In unserer neuen Unternehmensanalyse zur Marinomed bestätigen wir unsere Kauf-Empfehlung für die Marinomed-Aktie mit neuem Kursziel EUR 91,70/Aktie (zuvor: EUR 127,0). Die wichtigsten Änderungen bei unseren Annahmen betrafen die strategische Umstellung der F&E-Schwerpunkte (von frei verkäuflichen zu verschreibungspflichtigen Medikamenten), die Entwicklung von Produktkandidaten Tacrosolv in der neuen Indikation (herpetische stromale Keratitis) sowie die erste Einschätzung der zukünftigen Erlöse verbunden mit dem jüngst unterzeichneten Vertrag mit P&G für Carragelose® Produkte in den USA. Die Verschiebung einer Meilensteinzahlung von Luoxin Pharmaceutical (von 2022 auf 2023) wird zu niedrigeren als früher erwarteten Umsätzen und daher einem weiteren operativen Verlust 2022 führen, sollte aber die Resultate 2023 unterstützen.

Ausblick

Zusammenfassend bleiben wir bei unserer Einschätzung, dass die aktuellen Kursniveaus das langfristige Wachstumspotential getrieben von der vielversprechenden F&E-Pipeline nicht adäquat widerspiegeln. Der Aktienkurs von Marinomed litt dieses Jahr unter den Verzögerungen bei den Kommerzialisierungsverträgen für Budesolv sowie der allgemeinen Risikoaversion auf den Finanzmärkten infolge des Ukraine-Krieges und dessen massiven Auswirkungen. Als Kurstrigger sehen wir nach wie vor in erster Linie Abschlüsse neuer starker Partnerschaftsverträge für die Produktinnovationen des Unternehmens (vor allem die zweite Budesolv-Partnerschaft sowie den ersten Partnerschaftsvertrag zu Produktkandidaten Tacrosolv).

neuere Beiträge nächste Marinomed News: Insider-Transaktion: Aufsichtsrat Brigitte Ederer kauft 100 Aktien aeltere Beiträge

News zu MarinomedMeldungen zu Marinomed
Datum Meldung
25-09-2022Insider-Transaktion: Aufsichtsrat Brigitte Ederer kauft 100 Aktien
23-09-2022Kaufempfehlung bestätigt mit neuem Kursziel EUR 91,70/Aktie
20-09-2022Marinomed - Erste Group senkt Kursziel von 127,0 auf 91,7 Euro
26-08-2022Ergebnisse im 1. Halbjahr 2022 trafen unsere Erwartungen voll, Ausblick für 2022 wurde bestätigt
25-08-2022Marinomed hat Verlust zum Halbjahr auf 3,8 Mio. Euro eingedämmt
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Medien Berichte MarinomedMedia-Monitoring Marinomed
Datum Meldung
23-09-2022Stifel vergibt für Marinomed initial die Empfehlung Kaufen
31-08-2022FMR Frankfurt Research bestätigt für Marinomed die Empfehlung Kaufen
17-05-2022Marinomed kündigt Teilnahme an Investorenkonferenzen an
20-04-2022Stifel bestätigt für Marinomed die Empfehlung Kaufen
20-04-2022FMR Frankfurt Main bestätigt für Marinomed die Empfehlung Kaufen
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