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Datum/Zeit: 12.08.2022 20:07
Quelle: Erste Bank

Q2-Zahlen überraschen positiv



Die Q2-Zahlen der Österreichischen Post überraschten leicht positiv. Der Umsatz blieb im Q2/22 mit EUR 610,4 Mio. annähernd stabil. Das Briefvolumen war mit -3% rückläufig (1Q/22: noch -4%) und das Paketvolumen gab um -1% nach (1Q 22: noch -9%). Nur der Umsatz der Division Filiale & Bank stieg im 1. Halbjahr um fast die Hälfte (auch durch die Übernahme der ING Diba). Das EBITDA legte im 2. Quartal 2022 auf EUR 98,2 Mio. zu unterstützt von einem positiven Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Option zum Erwerb der restlichen Anteile an Aras Kargo bei gleichzeitig gegenläufigem Effekt im Finanzergebnis. Der Ausblick 2022 mit einem Umsatz nahe dem Vorjahresniveau (EUR 2,5 Mrd.) sowie einem EBIT zwischen EUR 161-205 Mio. wurde bestätigt.

Ausblick

Das 2. Quartal zeigte die erwartete Normalisierung des Marktumfeldes wobei Umsatz und Profitabilität sogar über unseren Schätzungen lagen. Nach einem EBIT von EUR 91 Mio. in der 1. Jahreshälfte 22 erwarten wir, dass die Post für das Gesamtjahr im oberen Bereich der Guidance zu liegen kommen wird. Unterstützend wirken sollten dabei die sich erholenden Brief- und Paketvolumina, Preisanhebungen bei Briefen sowie ein sich besserndes Ergebnis der Division Filiale & Bank. Wir bleiben bei unserer Akkumulieren-Empfehlung.

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