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Datum/Zeit: 12.08.2022 20:01
Quelle: Erste Bank

Starkes 2. Quartal, solide Nachfrage in 2. Jahreshälfte erwartet



Die Q2-Zahlen von Mayr-Melnhof entwickelten sich erwartungsgemäß stark und das Betriebsergebnis lag in der Mitte der bereits Anfang Juni bekannt gegebenen Spanne. Der Umsatz kletterte im Q2/22 um fast 80% auf EUR 1,16 Mrd. resultierend aus den Übernahmen Kotkamills und Kwidzyn sowie Preisanpassungen. Das Betriebsergebnis lag mit EUR 173,9 Mio. weit über dem Vorjahresquartal, welches durch negative Einmaleffekte und Kostenanstiege im Kartonbereich geprägt war. Die EBIT-Marge lag im Q2/22 bei 15,0%.

Ausblick

Traditionellerweise gibt das Management keinen konkreten Ergebnisausblick, erwartet jedoch eine solide Nachfrage Kartonverpackungen. Die Kosteninflation soll zeitnah über Preiserhöhungen bewältigt werden. Zudem sind in der 2. Jahreshälfte investitionsbedingte Stillstände geplant. Für die russische Tochter (rund 9% des EBITDA 2021) werden weiter alle Optionen geprüft. Wir erwarten nicht, dass die außerordentlich starke Profitabilität in die 2. Jahreshälfte mitgenommen werden kann, da Maschinenstillstände und auch Lohnkostendruck auf den Margen lasten werden. Die kritische Gasversorgungslage trifft auch die energieintensive Produktion bei Mayr-Melnhof. In Österreich wurden Gasspeicher angemietet und es wurden Maßnahmen ergriffen, eine mögliche Gasrationierung zu entschärfen. Dennoch denken wir, dass das Sentiment gegenüber energieintensiven Industriewerten infolge der Gasversorgungslage gedämpft bleiben wird.

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