Borealis und Adnoc wollen bei Borouge-IPO 2 Mrd. Dollar einsammeln
Unternehmen wird mit rund 20 Mrd. Dollar bewertet
Die OMV-Chemietochter Borealis und die Abu
Dhabi National Oil Company (Adnoc) wollen beim Börsegang ihres
Kunstoff-Joint-Ventures Borouge etwa 2 Milliarden Dollar (1,9 Mrd.
Euro) einsammeln. Der Angebotspreis sei mit 2,45 Dirham (0,67
Dollar) je Aktie festgelegt worden, teilte Borouge am Montag mit.
Der Börsenaspirant kommt damit auf eine Bewertung von rund 20 Mrd.
Dollar.
Laut Borouge gibt es bereits Zusagen von Investoren im Ausmaß von
rund 570 Mio. Dollar. Darunter seien die staatliche
Holdinggesellschaft ADQ aus Abu Dhabi, der Abu Dhabi Pensionsfonds,
die Emirates Investment Authority, die indische Familie Adani, die
International Holding Company, die Multiply Group und Alpha Dhabi.
Borouge erzeugt Kunststoffe für die Auto- und die
Verpackungsindustrie sowie für den medizinischen Bereich und
Kunststoffrohre. Das Unternehmen zielt auf die wachsende Nachfrage
von Kunden im Nahen Osten und in Asien ab. Der Konzern gliedert sich
in die Produktionsgesellschaft Borouge ADP und die Verkaufs- und
Marketinggesellschaft Borouge Pte. Adnoc hält 60 Prozent an der
Borouge ADP, Borealis 40 Prozent. An Borouge Pte halten beide
Unternehmen je die Hälfte.
Insgesamt sollen etwa drei Milliarden Aktien oder 10 Prozent des
Aktienkapitals an der Börse in Abu Dhabi (ADX) notieren. Die
Angebotsfrist startet an diesem Montag und läuft für Privatanleger
bis 28. Mai, für institutionelle Investoren bis 30. Mai. Die
Aktionäre sollen halbjährlich Dividenden erhalten, wobei die
Ausschüttung von den Investitionsplänen und den Marktbedingungen
abhänge. Erwartet wird, dass die Aktien am 3. Juni zum Handel
zugelassen werden.
tsk/cs
ISIN AT0000743059
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http://www.omv.com
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