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AT&S
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Datum/Zeit: 18.01.2022 15:00 Quelle: AT&S - Presseaussendung |
AT&S begibt erfolgreich € 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das
Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen
bekannt
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft hat die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit
unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach
fünf Jahren (Hybridanleihe) sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit einer
Mindeststückelung von 100.000 € ausschließlich an institutionelle
Investoren gerichtete Emission konnte mit einem Gesamtbetrag von insgesamt
350 Mio. € bei internationalen und regionalen Anlegern platziert werden.
Damit lag der Emissionserlös über dem angestrebten Mindestvolumen von 300
Mio. €. Der Kupon wurde bei 5,00% festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach
Zulassung zum Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren.
Weiteres gibt AT&S heute das Ergebnis ihrer Einladung an berechtigte
Inhaber ihrer am 24. November 2017 begebenen, ausstehenden 175 Mio. €
unbefristeten, fixverzinsten Hybridschuldverschreibung mit Zinsreset (ISIN
XS1721410725), solche Schuldverschreibungen AT&S zum Kauf gegen Barzahlung
anzubieten, die am 10. Januar 2022 veröffentlicht wurde (das "Angebot"),
bekannt. Bis zum Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00
MEZ wurden Schuldverschreibungen mit einer Nominale von € 133.607.000
gemäß dem Angebot gültig angedient und von AT&S zu einem Preis von 103,70%
plus auf diese Schuldverschreibungen angefallener Zinsen zum Kauf
angenommen. Nach Abwicklung des Angebots, die für 20. Jänner 2022 erwartet
wird, werden noch Nominale 41.393.000 € ausstehend bleiben.
"Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen
Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere
Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass
wir nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der
hohen Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten,
das ist ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie."
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