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Datum/Zeit: 29.11.2021 18:33
Quelle: euro adhoc

AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)



Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft beabsichtigt die Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einer vorzeitigen Rckzahlungsmglichkeit durch die Emittentin nach fnf Jahren (Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis und Kupon wrden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchfhrung jeweils gltigen Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei wrde ein Emissionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet. Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und der Aufsichtsrat hat heute seine grundstzliche Zustimmung erteilt. Die Durchfhrung einer potenziellen Emission ist insbesondere abhngig von den gegebenen Marktbedingungen und finalen Organbeschlssen und knnte noch im Geschftsjahr 2021/22 (also bis zum 31. Mrz 2022) stattfinden. Die Emission wrde sich ausschlielich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" wrde nicht erfolgen.

Der mgliche Emissionserls soll das strategische Investitionsprogramm als Basis fr das geplante, langfristig profitable Wachstum untersttzen. Darber hinaus soll der potenzielle Erls die Kapitalbasis von AT&S strken und die Bilanzstruktur ber ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Darber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlses fr ein Rckkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zu verwenden.

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