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Datum/Zeit: 29.11.2021 18:33
Quelle: euro adhoc

AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)



Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft beabsichtigt die Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einer vorzeitigen Rckzahlungsmglichkeit durch die Emittentin nach fnf Jahren (Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis und Kupon wrden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchfhrung jeweils gltigen Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei wrde ein Emissionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet. Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und der Aufsichtsrat hat heute seine grundstzliche Zustimmung erteilt. Die Durchfhrung einer potenziellen Emission ist insbesondere abhngig von den gegebenen Marktbedingungen und finalen Organbeschlssen und knnte noch im Geschftsjahr 2021/22 (also bis zum 31. Mrz 2022) stattfinden. Die Emission wrde sich ausschlielich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" wrde nicht erfolgen.

Der mgliche Emissionserls soll das strategische Investitionsprogramm als Basis fr das geplante, langfristig profitable Wachstum untersttzen. Darber hinaus soll der potenzielle Erls die Kapitalbasis von AT&S strken und die Bilanzstruktur ber ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Darber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlses fr ein Rckkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zu verwenden.

neuere Beitrge nchste AT&S News: AT&S setzt im neuen Werk in Malaysia auf erneuerbare Energie aeltere Beitrge

News zu AT&SMeldungen zu AT&S
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17-03-2023Weitere Details zu den strukturellen Geschftsanpassungen, als Reaktion auf die aktuelle Marktschwche und vernderten Ausblick
16-03-2023AT&S positioniert sich bereits fr das Geschftsjahr 2026/27
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07-03-2023AT&S-Milliardenprojekt in Malaysia geht langsamer voran
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Medien Berichte AT&SMedia-Monitoring AT&S
Datum Meldung
16-03-2023Stifel besttigt fr AT&S die Empfehlung Kaufen
14-03-2023Jefferies reduziert fr AT&S die Empfehlung von Kaufen auf Halten
09-03-2023Odde BHF reduziert fr AT&S die Empfehlung von Outperformer auf Neutral
13-02-2023Kepler Cheuvreux besttigt fr AT&S die Empfehlung Kaufen
10-02-2023Berenberg besttigt fr AT&S die Empfehlung Verkaufen
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