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Datum/Zeit: 23.10.2021 14:20
Quelle: Erste Bank

Weiter unser Top Pick im Öl- und Gassektor in CEE



In unserem neuem Sektorreport zu den Öl- und Gaswerten in CEE bestätigen wir die OMV – zusammen mit Romgaz – als unsere Top Picks in die-sem Sektor. Die Kaufempfehlung bleibt mit neuem Kursziel von EUR 68/Aktie (zuletzt: EUR 46,50) aufrecht. OMV hat ihren Fokus in den letzten Jahren stark auf die Gasproduktion und Petrochemie verlagert. Wir erwarten, dass diese Bereiche in den kommenden Jahren hohe Cashflows und damit Returns für die Aktionäre erwirtschaften, was auf aktuellen Kursniveaus noch nicht adäquat eingepreist ist. Die OMV ist auch ein Profiteur der Inbetriebnahme der Nord Stream II Pipeline, da damit über EUR 700 Mio. an Krediten an Gazprom zurückfließen. Bewertungstechnisch sehen wir den Sektor in Summe historisch günstig bewertet. Die OMV notiert auf Basis unserer Schätzungen auf KGVs von um die 6x, bei attraktiver Dividendenrendite. Für 2021 und 2022 erwarten wir Dividenden in Höhe von EUR 2/Aktie bzw. EUR 2,50/Aktie.

Ausblick

Generell erwarten wir, dass sich der Öl- und Gassektor in den kommenden fünf Jahren besser entwickelt als vor 2020. Damit sollte das Investoreninteresse nach mehreren Jahren der Vernachlässigung wieder steigen. Das positive Umfeld mit hohen Öl- und Gaspreisen infolge der Nachfrageerholung und Unterinvestitionen unterstützt die Generierung starker Cashflows, welche die Energiewende finanzieren sollen, aber auch eine attraktive Dividendenpolitik ermöglichen.

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