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Datum/Zeit: 15.10.2021 15:39
Quelle: Erste Bank

Ausblick 2021/22 bestätigt, stärkere 2. Jahreshälfte erwartet



Agrana veröffentlichte diese Woche am Donnerstag ihr Ergebnis für das 2. Quartal 21/22, das leicht über unseren Erwartungen lag. Der Umsatz legte um 9,4% auf EUR 718,6 Mio. zu. Eine starke Entwicklung im Segment Stär-ke (Umsatz +19,4% auf EUR 242,2 Mio.) wurde von der soliden Performance in Segmenten Zucker (Umsatz +5,0% auf EUR 163,7 Mio.) und Frucht (Umsatz +5% auf EUR 312,7 Mio.) komplementiert. Das operative Ergebnis legte jedoch nur um 0,6% auf EUR 23,9 Mio. zu, sodass sich die EBIT-Marge leicht auf 3,3% abschwächte von 3,6% in der Vorjahresperiode. Während sich die Ertragskraft im Zuckersegment infolge höherer Preise erholte, litt die Fruchtdivision unter niedrigeren Mengen sowie niedrigeren Margen bei Apfelsaftkonzentraten und die Stärkedivision unter höheren Rohstoff- und Energiepreisen. Der Quartalsgewinn nach Minderheiten erreichte EUR 15,3 Mio. (+1,2% j/j). Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 bleibt unverändert aufrecht (moderates Konzernumsatzplus und deutlicher EBIT-Anstieg im Jahresvergleich).

Ausblick

Die Q2-Zahlen entsprachen der Guidance des Unternehmens und belegen die schwächere Entwicklung in der 1. Jahreshälfte. In der zweiten Jahreshälfte sollte eine deutliche Verbesserung einsetzen. Voraussetzung dafür sind ein Anziehen der Zuckerpreise, geringerer Druck durch eine verbesserte Marktnachfrage im Stärkesegment sowie eine Erholung des Fruchtsaftkonzentratgeschäfts. Die Unsicherheiten verbunden mit dem Ti-ming der Geschäftserholung sollten die Kursentwicklung zwar begrenzen, der bestätigte Ausblick auf das Gesamtjahr 2021/22 unterstützt indes weiter. Aktuell bleiben wir bei unserer Halten-Empfehlung.

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