CA Immo tilgt 200 Mio. Euro Schulden vorzeitig
Wandelschuldverschreibungen sollen bis heuer im September
vollständig zurückgezahlt sein, nicht erst 2025 - Hintergrund
ist die Übernahme durch die US-Gesellschaft Starwood
Im Zuge der mehrheitlichen Übernahme des
börsennotierten Immobilienkonzerns CA Immobilien Anlagen AG durch
den US-Kernaktionär Starwood Capital Group mit Sitz in Miami wird
noch fertig aufgeräumt. Die CA Immo zahlt
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 200 Mio. Euro bereits bis
heuer im Herbst statt erst 2025 vollständig zurück. Der
"Clean-up-Call" erfolgt per 27. September 2021, wie das Unternehmen
am Dienstag bekanntgab.
Die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen ist großteils
bereits erfolgt. Sie werde aus internen Mitteln finanziert und habe
keine wesentlichen Auswirkungen auf den Cashflow der CA Immo.
Wandlungen seien noch bis einschließlich 13. September möglich. Die
Papiere sind den Angaben zufolge mit 0,75 Prozent verzinst. Der
Wandlungspreis betrage aktuell 29,4771 Euro. Der Schlusskurs der
Aktien an der Wiener Börse lag gestern, Montag, bei 36,50 Euro je
Aktie.
Die von Starwood kontrollierte Bietergesellschaft SOF-11 Klimt
CAI S.a.r.l. hatte die CA Immo am 8. April informiert, dass sie eine
kontrollierende Beteiligung erworben habe. Ab jenem Tag des
Kontrollwechsels hätten die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen
ihre Papiere bis inklusive 28. Mai 2021 zum "Angepassten
Wandlungspreis" von 25,9687 Euro wandeln können.
Innerhalb des Zeitfensters für den Kontrollwechsel wurden laut CA
Immo bereits Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von
197,8 Mio. Euro in 7,616.849 Inhaberaktien der Gesellschaft
gewandelt. Dies erfolgte den Angaben zufolge in Übereinstimmung mit
den Emissionsbedingungen per 30. April 2021, sodass aktuell noch
Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von 2,2 Mio. Euro
ausstehen.
(Schluss) kre/kan
ISIN AT0000641352
WEB http://www.caimmo.com