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Datum/Zeit: 12.05.2021 10:15
Quelle: UBM Development - Presseaussendung

Run auf Anleihe bestätigt UBM-Nachhaltigkeitsstrategie



++ Volumen kurzfristig von € 125 Millionen auf € 150 Millionen erhöht
++ Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig geschlossen
++ „Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil“

Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde die 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 (ISIN AT0000A2QS11) erfolgreich platziert und die Bücher wieder geschlossen. Aufgrund der enormen Nachfrage war das Volumen der Anleihe kurzfristig von € 125 Millionen auf € 150 Millionen aufgestockt worden. „Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer ersten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug und das starke Vertrauen der Investoren in die UBM als Emittentin und in unsere Strategie“, betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG. „Unsere finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren.“

Umtauschangebot von rund 50 Prozent der Inhaber angenommen

Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2017-2022 eingeladen, die bestehenden Anleihen in die neue fünfjährige Sustainibility-Linked UBM-Anleihe umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund der Hälfte der Inhaber der alten Anleihe angenommen.

Die Sustainability-Linked UBM-Anleihe wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 21. Mai 2021. Die Notierung der Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

neuere Beiträge nächste UBM Development News: ESG-Rating der UBM Development AG auf Prime Status erhöht aeltere Beiträge

News zu UBM DevelopmentMeldungen zu UBM Development
Datum Meldung
15-06-2021UBM platziert erste Sustainability-Linked Hybridanleihe
04-06-2021Rückstufung auf Akkumulieren nach starker Kursperformance
02-06-2021UBM - Erste Group erhöht Kursziel von 43,0 auf 50,0 Euro
28-05-2021Zweitbestes Q1-Ergebnis in der Unternehmensgeschichte
25-05-2021UBM - Baader Bank hebt Kursziel von 41 auf 50 Euro
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Medien Berichte UBM DevelopmentMedia-Monitoring UBM Development
Datum Meldung
25-05-2021SRC Research bestätigt für UBM Development die Empfehlung Kaufen
25-04-2021SRC Research betätigt für UBM die Empfehlung Kaufen
29-11-2020M.M. Warburg bestätigt für UBM die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 47,0 auf 48,5 Eur
09-11-2020RCB erhöht für UBM die Empfehlung von Halten auf Kaufen
09-10-2020RCB erhöht für UBM die Empfehlung von Halten auf Kaufen
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