ams gibt Wandelanleihe aus und verhandelt neue Brückenfinanzierung
Der Umsatz des dritten Quartals liegt im Rahmen der
Erwartungen
Der Sensorenhersteller ams treibt die
geplante Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram weiter voran.
Dazu legt das Unternehmen aus dem steirischen Unterpremstätten
Wandelanleihen auf und verhandelt mit Banken über eine neue
Brückenfinanzierung, welche die vorherige ablösen soll. Der Umsatz
des dritten Quartals liege zudem im Rahmen der Erwartungen, teilte
ams am Donnerstag mit.
Im Nachgang an den mit Osram abgeschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (BGAV) und mit Blick auf die vollständige
Integration des deutschen Konzerns, plant ams die Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen. Die Anleihen hätten voraussichtlich
eine Laufzeit von sieben Jahren und für bestehende Aktionäre würden
keine Rechte zum Bezug neuer Aktien gewährt, heißt es.
Wie genau die Bedingungen rund um die Platzierung der Anleihen
und der Umfang dieser Finanzierung aussehen, will ams zu einem
späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die Festlegung der Parameter sei
auch von den Marktbedingungen abhängig. Die für die Wandlung
notwendigen neuen Aktien sollen aus dem bedingten Kapital gezogen
werden, das bis zu 10 Prozent des derzeit ausgegebenen
Aktienkapitals betrage.
Mit der geplanten Transaktion werde eine diversifizierte und
langfristige Finanzierungsstruktur geschaffen und so die finanzielle
Flexibilität maximiert. Zudem bereite man mit einem Bankenkonsortium
den Abschluss einer neuen Brückenfinanzierung in Höhe von 750
Millionen Euro vor. Diese soll eine bestehende Finanzierung ablösen.
Im Rahmen der Osram-Übernahme hatten Banken insgesamt
Brückenfinanzierungen im Umfang von bis zu 4,4 Milliarden Euro
gewährt.
Weiter gab ams erste Hinweise dazu ab, wie sich das Geschäft im
dritten Quartal entwickelt hat. ams erzielte in dieser Periode einen
Umsatz in Höhe von 564 Millionen US-Dollar (479,2 Mio. Euro) und
liegt damit am oberen Ende der angegebenen Erwartungsspanne, welche
auf 530 bis 570 Millionen Dollar veranschlagt wurde. Den
vollständigen Quartalsabschluss legt die Gruppe am 6. November vor.
(Schluss) tsk/cs
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