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Datum/Zeit: 18.09.2020 18:18
Quelle: Erste Bank

Kursziel auf EUR 135,7 erhöht, Kauf-Empfehlung bestätigt



In unserem neuen Company Report bestätigen wir unsere Kaufempfehlung für die Marinomed-Aktie mit leicht angehobenem Kursziel von EUR 135,7 je Aktie (zuvor: EUR 133). In unseren neuen Schätzungen haben wir sowohl die Halbjahreszahlen 2020 berücksichtigt als auch die letzten Updates zu den F&E-Entwicklungen. Die wichtigsten Änderungen unserer Annahmen betrafen (1) ein robusteres Wachstumspotenzial der auf der Carragelose®- Plattform basierten Produkte infolge der COVID 19-Pandemie (2) Verzöge-rungen bei F&E, welche die Phase II-Studie für Tacrosolv (gegen allergischen Bindehautentzündung) auf Anfang 2021 und den Antrag auf regulatorische Zulassung für Budesolv (gegen allergischen Heuschnupfen) auf Mitte 2021 rutschen lassen (3) unsere aktuelle Erwartung, dass Budesolv in der EU erst Mitte 2022 lanciert wird und der Break-Even somit ein Jahr später (im 2023) geschafft wird.

Ausblick

Wir sind davon überzeugt, dass die aktuellen Kursniveaus mit einem Kurspotential von mehr als 1/3 zu unserem Kursziel sehr attraktiv sind. Das Wachstumspotential der innovativen Technologieplattformen Ma-rinosolv® und Carragelose® sowie neue Impulse durch potenzielle neue Produkte zur COVID-19 Behandlung und Vorbeugung (mit entscheidenden klinischen Studien derzeit in der Vorbereitung) sind bei weitem nicht im Kurs reflektiert. Als mögliche bevorstehende Kurstreiber sehen wir auch den Ab-schluss von starken Partnerschaften für die Marinosolv®-Technologie, wo-bei bereits 2020 ein erster Deal für Budesolv erfolgen könnte. Größter Hemmschuh bleibt jedoch die geringe Liquidität der Aktie.

nächste Marinomed News: Marinomed - Erste Group erhöht Kursziel von 133 auf 135,7 Euro aeltere Beiträge

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Datum Meldung
18-09-2020Kursziel auf EUR 135,7 erhöht, Kauf-Empfehlung bestätigt
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ATX (Wiener Börse Index) : 2193.74 +1.2% ATX Intraday Chart Börse Wien
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