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Datum/Zeit: 08.11.2019 15:41
Quelle: Erste Bank

Schwacher Automobilsektor belastet 3. Quartal, Ausblick gekürzt



Polytec spürte auch im 3. Quartal das schwierige Marktumfeld im Automobilsektor. Der Konzernumsatz blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal mit knapp EUR 150 Mio. stabil. Während der Bereich Nutzfahrzeuge ein Umsatzminus von über 20% zeigte, steigerte der PKWBereich (2/3 Umsatzanteil) seinen Umsatz aufgrund der Konsolidierung der übernommenen Wayand AG um 9%. Die Wayand AG steuerte im September EUR 7,2 Mio. Umsatz bei mit höheren Margen als Polytec. Das Konzern-EBIT schrumpfte auf EUR 6,1 Mio. mit einer EBIT-Marge von 4,1% (Q3 19: 5,2%). Der Rückgang ist auf die Reduktion mit nicht erzielten Deckungsbeiträgen aufgrund der reduzierten Umsätze und höhere Abschreibungen (IFRS16) zurückzuführen. Das Management senkte seinen Ergebnisausblick. Es wird nun ein EBIT von rund EUR 35 Mio. (statt zuvor rund EUR 40 Mio.) bei einem Umsatz von EUR 650 Mio. erwartet unter dem Vorbehalt erfolgreicher Verhandlungen über Kundenforderungen und der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus Kapazitätsanpassungen.

Ausblick

Wie erwartet hinterließ der schwächelnde Automobilsektor seine Spuren im 3. Quartal und führte weiter zur Kürzung im Ergebnisausblick. Dieser liegt nun unter unseren und den Konsensus Schätzungen. Eine rasche Erholung der Automobilindustrie ist derzeit nicht in Sicht. Wir schätzen jedoch die jüngste Übernahme der Wayand AG sehr positiv ein, da sie mit ihrem Fokus auf Car Styling ein guter strategischer Fit mit attraktiven Margen ist. Laut Management sind weitere interessante Ziele am Markt, sodass Polytec die aktuelle Marktschwäche für weitere günstige Zukäufe nützen könnte.

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