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Datum/Zeit: 19.04.2019 14:29
Quelle: Erste Bank

Kaufempfehlung bestätigt mit Kursziel EUR 24



In unserem neuen TMT-Sektorreport für Österreich und CEE hat sich die AT&S klar als unser Sektor Top Pick herauskristallisiert. Wir bleiben bei unserer Kaufempfehlung mit leicht gekürztem Kursziel von EUR 24 (zuvor EUR 26,3).

Ausblick

Wir sehen die AT&S sehr gut positioniert, von der steigenden Nachfrage nach 5G-fähiger Ausrüstung und 5G-Anwendungen, wachsenden Datenvolumen und dem fortschreitenden Digitalisierungstrend zu profitieren. Während auch 2019/20 noch ein Übergangsjahr darstellen sollte, erwarten wir für die nachfolgenden Jahre höhere Wachstumsraten. Mit dem Massenauslieferungsbeginn von Intels 10nm Prozessoren, in welchen die IC-Substrate von AT&S verbaut sind, Ende 2019 sollte sich die Wachstumsdynamik deutlich beschleunigen. Wir liegen mit unseren mittelfristigen Schätzungen auch unter der aktuellen Guidance des Unternehmens, das für 2022/23 ein Umsatzziel von EUR 1,5 Mrd. anvisiert. Bewertungstechnisch notiert die AT&S noch immer unter Buch obwohl ihre Eigenkapitalrendite über den Eigenkapitalkosten und weit über den Vergleichswerten ihrer Peers liegt.

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